Levi Strauss vs. Ralph Lauren
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ralph Lauren is het grootste bedrijf, met $8,1 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $6,3 mld bij Levi Strauss.
- Ralph Lauren liet de omzet sneller groeien (14,6%, tegenover 4,1%).
- Ralph Lauren hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 14,5%, tegenover 10,8%).
- Ralph Lauren zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,2%, tegenover 4,9%).
- Ralph Lauren haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (45,4%, tegenover 22,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ralph Lauren: een koers-winstverhouding van 23,8x tegenover 14,1x bij Levi Strauss.
| Laatste boekjaar | LEVI · BJ25 | RL · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $8,3 mld | $23,1 mld |
| Omzet | $6,3 mld | $8,1 mld |
| Vrije kasstroom | $308 mln | $746 mln |
| Nettowinst | $578 mln | $941 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,1% | 14,6% |
| Groei over 5 jaar | 7,1% | 13,0% |
| Verandering aantal aandelen | −0,7% | −2,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 61,7% | 69,9% |
| Operationele marge | 10,8% | 14,5% |
| Nettomarge | 9,2% | 11,6% |
| FCF-marge | 4,9% | 9,2% |
| Rendement op kapitaal | 22,2% | 45,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 27,2% | 34,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $276 mln | −$593 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $243 mln | $840 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,1x | 23,8x |
| Piotroski F-score | 7 | 8 |
FY17
LEVI $4,9 mld
RL $6,7 mld
FY18
LEVI $5,6 mld
RL $6,2 mld
FY19
LEVI $5,8 mld
RL $6,3 mld
FY20
LEVI $4,5 mld
RL $6,2 mld
FY21
LEVI $5,8 mld
RL $4,4 mld
FY22
LEVI $6,2 mld
RL $6,2 mld
FY23
LEVI $5,8 mld
RL $6,4 mld
FY24
LEVI $6,0 mld
RL $6,6 mld
FY25
LEVI $6,3 mld
RL $7,1 mld
FY26
LEVI —
RL $8,1 mld
LEVI
RL
FY17
LEVI 9,8%
RL −1,4%
FY18
LEVI 9,7%
RL 8,1%
FY19
LEVI 9,8%
RL 8,9%
FY20
LEVI −1,9%
RL 5,2%
FY21
LEVI 11,9%
RL −1,0%
FY22
LEVI 10,5%
RL 12,8%
FY23
LEVI 6,1%
RL 10,9%
FY24
LEVI 4,4%
RL 11,4%
FY25
LEVI 10,8%
RL 13,2%
FY26
LEVI —
RL 14,5%
LEVI
RL
FY17
LEVI $407 mln
RL $669 mln
FY18
LEVI $261 mln
RL $814 mln
FY19
LEVI $237 mln
RL $586 mln
FY20
LEVI $339 mln
RL $484 mln
FY21
LEVI $570 mln
RL $273 mln
FY22
LEVI −$39,0 mln
RL $549 mln
FY23
LEVI $122 mln
RL $194 mln
FY24
LEVI $671 mln
RL $905 mln
FY25
LEVI $308 mln
RL $1,0 mld
FY26
LEVI —
RL $746 mln
LEVI
RL
FY17
LEVI 33,7%
RL −2,5%
FY18
LEVI 28,6%
RL 10,9%
FY19
LEVI 36,4%
RL 19,5%
FY20
LEVI −4,7%
RL 15,2%
FY21
LEVI 42,8%
RL −1,8%
FY22
LEVI 27,0%
RL 33,5%
FY23
LEVI 13,2%
RL 24,9%
FY24
LEVI 10,3%
RL 28,4%
FY25
LEVI 22,2%
RL 36,5%
FY26
LEVI —
RL 45,4%
LEVI
RL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.