Lumentum vs. Ubiquiti
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ubiquiti is het grootste bedrijf, met $3,3 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $3,0 mld bij Lumentum.
- Lumentum liet de omzet sneller groeien (83,2%, tegenover 27,2%).
- Ubiquiti hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 36,2%, tegenover 17,4%).
- Ubiquiti zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 27,8%, tegenover 10,0%).
- Ubiquiti haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (104,2%, tegenover 10,4%).
| Laatste boekjaar | LITE · BJ26 | UI · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $56,4 mld | $35,6 mld |
| Omzet | $3,0 mld | $3,3 mld |
| Vrije kasstroom | $300 mln | $909 mln |
| Nettowinst | −$6,9 mld | $960 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 83,2% | 27,2% |
| Groei over 5 jaar | 11,6% | 11,5% |
| Verandering aantal aandelen | 7,2% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 41,7% | 46,2% |
| Operationele marge | 17,4% | 36,2% |
| Nettomarge | −230,1% | 29,3% |
| FCF-marge | 10,0% | 27,8% |
| Rendement op kapitaal | 10,4% | 104,2% |
| Rendement op eigen vermogen | −240,0% | 91,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $496 mln | −$611 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,6x | −0,5x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $194 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | — |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY17
LITE $1,0 mld
UI $865 mln
FY18
LITE $1,2 mld
UI $1,0 mld
FY19
LITE $1,6 mld
UI $1,2 mld
FY20
LITE $1,7 mld
UI $1,3 mld
FY21
LITE $1,7 mld
UI $1,9 mld
FY22
LITE $1,7 mld
UI $1,7 mld
FY23
LITE $1,8 mld
UI $1,9 mld
FY24
LITE $1,4 mld
UI $1,9 mld
FY25
LITE $1,6 mld
UI $2,6 mld
FY26
LITE $3,0 mld
UI $3,3 mld
LITE
UI
FY17
LITE 4,8%
UI 33,5%
FY18
LITE 11,2%
UI 32,1%
FY19
LITE −1,4%
UI 33,9%
FY20
LITE 12,2%
UI 37,2%
FY21
LITE 30,2%
UI 39,1%
FY22
LITE 17,7%
UI 27,3%
FY23
LITE −6,6%
UI 28,1%
FY24
LITE −31,9%
UI 25,9%
FY25
LITE −11,0%
UI 32,5%
FY26
LITE 17,4%
UI 36,2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53,1 mln
UI $105 mln
FY18
LITE $154 mln
UI $323 mln
FY19
LITE $164 mln
UI $208 mln
FY20
LITE $438 mln
UI $430 mln
FY21
LITE $654 mln
UI $594 mln
FY22
LITE $368 mln
UI $357 mln
FY23
LITE $51,3 mln
UI −$166 mln
FY24
LITE −$108 mln
UI $530 mln
FY25
LITE −$105 mln
UI $627 mln
FY26
LITE $300 mln
UI $909 mln
LITE
UI
FY17
LITE 8,7%
UI 140,2%
FY18
LITE 23,5%
UI 94,7%
FY19
LITE −2,0%
UI 138,9%
FY20
LITE 11,3%
UI 144,4%
FY21
LITE 27,5%
UI 246,9%
FY22
LITE 15,6%
UI 324,6%
FY23
LITE −4,7%
UI 106,2%
FY24
LITE −14,5%
UI 51,5%
FY25
LITE −5,3%
UI 85,4%
FY26
LITE 10,4%
UI 104,2%
LITE
UI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.