Lululemon Athletica vs. Ralph Lauren
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Lululemon Athletica is het grootste bedrijf, met $11,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,1 mld bij Ralph Lauren.
- Ralph Lauren liet de omzet sneller groeien (14,6%, tegenover 4,9%).
- Lululemon Athletica hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,9%, tegenover 14,5%).
- Ralph Lauren zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,2%, tegenover 8,3%).
- Lululemon Athletica haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (56,8%, tegenover 45,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ralph Lauren: een koers-winstverhouding van 23,8x tegenover 8,1x bij Lululemon Athletica.
| Laatste boekjaar | LULU · BJ25 | RL · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $11,2 mld | $23,1 mld |
| Omzet | $11,1 mld | $8,1 mld |
| Vrije kasstroom | $922 mln | $746 mln |
| Nettowinst | $1,6 mld | $941 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,9% | 14,6% |
| Groei over 5 jaar | 20,3% | 13,0% |
| Verandering aantal aandelen | −3,9% | −2,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 56,6% | 69,9% |
| Operationele marge | 19,9% | 14,5% |
| Nettomarge | 14,2% | 11,6% |
| FCF-marge | 8,3% | 9,2% |
| Rendement op kapitaal | 56,8% | 45,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 34,0% | 34,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$1,8 mld | −$593 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,7x | −0,4x |
| Dividend en inkoop | $1,2 mld | $840 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 8,1x | 23,8x |
| Piotroski F-score | 5 | 8 |
FY17
LULU $2,6 mld
RL $6,7 mld
FY18
LULU $3,3 mld
RL $6,2 mld
FY19
LULU $4,0 mld
RL $6,3 mld
FY20
LULU $4,4 mld
RL $6,2 mld
FY21
LULU $6,3 mld
RL $4,4 mld
FY22
LULU $8,1 mld
RL $6,2 mld
FY23
LULU $9,6 mld
RL $6,4 mld
FY24
LULU $10,6 mld
RL $6,6 mld
FY25
LULU $11,1 mld
RL $7,1 mld
FY26
LULU —
RL $8,1 mld
LULU
RL
FY17
LULU 17,2%
RL −1,4%
FY18
LULU 21,5%
RL 8,1%
FY19
LULU 22,3%
RL 8,9%
FY20
LULU 18,6%
RL 5,2%
FY21
LULU 21,3%
RL −1,0%
FY22
LULU 16,4%
RL 12,8%
FY23
LULU 22,2%
RL 10,9%
FY24
LULU 23,7%
RL 11,4%
FY25
LULU 19,9%
RL 13,2%
FY26
LULU —
RL 14,5%
LULU
RL
FY17
LULU $331 mln
RL $669 mln
FY18
LULU $517 mln
RL $814 mln
FY19
LULU $386 mln
RL $586 mln
FY20
LULU $574 mln
RL $484 mln
FY21
LULU $995 mln
RL $273 mln
FY22
LULU $328 mln
RL $549 mln
FY23
LULU $1,6 mld
RL $194 mln
FY24
LULU $1,6 mld
RL $905 mln
FY25
LULU $922 mln
RL $1,0 mld
FY26
LULU —
RL $746 mln
LULU
RL
FY17
LULU 41,6%
RL −2,5%
FY18
LULU 81,5%
RL 10,9%
FY19
LULU 89,9%
RL 19,5%
FY20
LULU 52,0%
RL 15,2%
FY21
LULU 67,5%
RL −1,8%
FY22
LULU 49,1%
RL 33,5%
FY23
LULU 76,3%
RL 24,9%
FY24
LULU 81,6%
RL 28,4%
FY25
LULU 56,8%
RL 36,5%
FY26
LULU —
RL 45,4%
LULU
RL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.