Southwest Airlines vs. United Airlines
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- United Airlines is het grootste bedrijf, met $59,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $28,1 mld bij Southwest Airlines, ongeveer 2,1 keer zoveel.
- United Airlines liet de omzet sneller groeien (3,5%, tegenover 2,1%).
- United Airlines hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 8,0%, tegenover 1,5%).
- United Airlines zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 4,3%, tegenover −3,0%).
- United Airlines haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (15,3%, tegenover 3,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Southwest Airlines: een koers-winstverhouding van 20,4x tegenover 9,0x bij United Airlines.
| Laatste boekjaar | LUV · BJ25 | UAL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $20,6 mld | $32,1 mld |
| Omzet | $28,1 mld | $59,1 mld |
| Vrije kasstroom | −$831 mln | $2,6 mld |
| Nettowinst | $441 mln | $3,4 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,1% | 3,5% |
| Groei over 5 jaar | 25,4% | 30,9% |
| Verandering aantal aandelen | −13,2% | −1,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 1,5% | 8,0% |
| Nettomarge | 1,6% | 5,7% |
| FCF-marge | −3,0% | 4,3% |
| Rendement op kapitaal | 3,7% | 15,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,8% | 24,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $9,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,9x | 1,2x |
| Dividend en inkoop | $2,9 mld | $637 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,4x | 9,0x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
LUV $20,4 mld
UAL $36,6 mld
FY17
LUV $21,2 mld
UAL $37,7 mld
FY18
LUV $22,0 mld
UAL $41,3 mld
FY19
LUV $22,4 mld
UAL $43,3 mld
FY20
LUV $9,0 mld
UAL $15,4 mld
FY21
LUV $15,8 mld
UAL $24,6 mld
FY22
LUV $23,8 mld
UAL $45,0 mld
FY23
LUV $26,1 mld
UAL $53,7 mld
FY24
LUV $27,5 mld
UAL $57,1 mld
FY25
LUV $28,1 mld
UAL $59,1 mld
LUV
UAL
FY16
LUV 17,2%
UAL 11,9%
FY17
LUV 16,1%
UAL 9,6%
FY18
LUV 14,6%
UAL 7,8%
FY19
LUV 13,2%
UAL 9,9%
FY20
LUV −42,2%
UAL −41,4%
FY21
LUV 10,9%
UAL −4,2%
FY22
LUV 4,3%
UAL 5,2%
FY23
LUV 0,9%
UAL 7,8%
FY24
LUV 1,2%
UAL 8,9%
FY25
LUV 1,5%
UAL 8,0%
LUV
UAL
FY16
LUV $2,3 mld
UAL $2,3 mld
FY17
LUV $1,8 mld
UAL −$396 mln
FY18
LUV $3,0 mld
UAL $2,1 mld
FY19
LUV $3,0 mld
UAL $2,4 mld
FY20
LUV −$1,6 mld
UAL −$5,9 mld
FY21
LUV $1,8 mld
UAL −$40,0 mln
FY22
LUV −$134 mln
UAL $1,2 mld
FY23
LUV −$356 mln
UAL −$260 mln
FY24
LUV −$1,6 mld
UAL $3,8 mld
FY25
LUV −$831 mln
UAL $2,6 mld
LUV
UAL
FY16
LUV 30,2%
UAL 17,4%
FY17
LUV 38,1%
UAL 15,5%
FY18
LUV 25,5%
UAL 13,6%
FY19
LUV 25,6%
UAL 16,0%
FY20
LUV −42,0%
UAL −23,5%
FY21
LUV 21,9%
UAL −3,9%
FY22
LUV 12,2%
UAL 8,3%
FY23
LUV 2,4%
UAL 14,1%
FY24
LUV 3,2%
UAL 16,2%
FY25
LUV 3,7%
UAL 15,3%
LUV
UAL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.