Altria vs. Philip Morris International
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Philip Morris International is het grootste bedrijf, met $40,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $23,3 mld bij Altria, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Philip Morris International liet de omzet sneller groeien (7,3%, tegenover −3,1%).
- Altria hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 42,5%, tegenover 36,6%).
- Altria zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 39,0%, tegenover 26,2%).
- Altria haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (39,2%, tegenover 35,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Philip Morris International: een koers-winstverhouding van 29,1x tegenover 15,6x bij Altria.
| Laatste boekjaar | MO · BJ25 | PM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $124,1 mld | $311,2 mld |
| Omzet | $23,3 mld | $40,6 mld |
| Vrije kasstroom | $9,1 mld | $10,7 mld |
| Nettowinst | $6,9 mld | $11,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −3,1% | 7,3% |
| Groei over 5 jaar | −2,3% | 7,2% |
| Verandering aantal aandelen | −2,0% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 62,5% | 67,1% |
| Operationele marge | 42,5% | 36,6% |
| Nettomarge | 29,8% | 27,9% |
| FCF-marge | 39,0% | 26,2% |
| Rendement op kapitaal | 39,2% | 35,4% |
| Rendement op eigen vermogen | — | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $21,2 mld | $44,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,1x | 2,6x |
| Dividend en inkoop | $8,0 mld | $8,6 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 15,6x | 29,1x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
MO $25,7 mld
PM $26,7 mld
FY17
MO $25,6 mld
PM $28,7 mld
FY18
MO $25,4 mld
PM $29,6 mld
FY19
MO $25,1 mld
PM $29,8 mld
FY20
MO $26,2 mld
PM $28,7 mld
FY21
MO $26,0 mld
PM $31,4 mld
FY22
MO $25,1 mld
PM $31,8 mld
FY23
MO $24,5 mld
PM $35,2 mld
FY24
MO $24,0 mld
PM $37,9 mld
FY25
MO $23,3 mld
PM $40,6 mld
MO
PM
FY16
MO 34,0%
PM 40,9%
FY17
MO 37,5%
PM 40,3%
FY18
MO 35,9%
PM 38,4%
FY19
MO 41,1%
PM 35,3%
FY20
MO 41,6%
PM 40,7%
FY21
MO 44,4%
PM 41,3%
FY22
MO 47,5%
PM 38,6%
FY23
MO 47,2%
PM 32,9%
FY24
MO 46,8%
PM 35,4%
FY25
MO 42,5%
PM 36,6%
MO
PM
FY16
MO $3,6 mld
PM $6,9 mld
FY17
MO $4,7 mld
PM $7,4 mld
FY18
MO $8,2 mld
PM $8,0 mld
FY19
MO $7,6 mld
PM $9,2 mld
FY20
MO $8,2 mld
PM $9,2 mld
FY21
MO $8,2 mld
PM $11,2 mld
FY22
MO $8,1 mld
PM $9,7 mld
FY23
MO $9,1 mld
PM $7,9 mld
FY24
MO $8,6 mld
PM $10,8 mld
FY25
MO $9,1 mld
PM $10,7 mld
MO
PM
FY16
MO 32,2%
PM 57,2%
FY17
MO 38,3%
PM 46,4%
FY18
MO 20,2%
PM 58,3%
FY19
MO 14,5%
PM 55,7%
FY20
MO 23,6%
PM 64,8%
FY21
MO 30,3%
PM 70,6%
FY22
MO 45,8%
PM 40,6%
FY23
MO 45,5%
PM 26,0%
FY24
MO 48,0%
PM 30,1%
FY25
MO 39,2%
PM 35,4%
MO
PM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.