MSA Safety vs. RBC Bearings
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- MSA Safety is het grootste bedrijf, met $1,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,9 mld bij RBC Bearings.
- RBC Bearings liet de omzet sneller groeien (14,3%, tegenover 3,7%).
- RBC Bearings hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 22,5%, tegenover 19,8%).
- RBC Bearings zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 18,3%, tegenover 15,8%).
- MSA Safety haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,3%, tegenover 8,0%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van RBC Bearings: een koers-winstverhouding van 46,6x tegenover 22,7x bij MSA Safety.
| Laatste boekjaar | MSA · BJ25 | RBC · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,1 mld | $15,0 mld |
| Omzet | $1,9 mld | $1,9 mld |
| Vrije kasstroom | $295 mln | $343 mln |
| Nettowinst | $279 mln | $288 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,7% | 14,3% |
| Groei over 5 jaar | 6,8% | 25,2% |
| Verandering aantal aandelen | −0,5% | 4,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 46,5% | 44,4% |
| Operationele marge | 19,8% | 22,5% |
| Nettomarge | 14,9% | 15,4% |
| FCF-marge | 15,8% | 18,3% |
| Rendement op kapitaal | 17,3% | 8,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 22,2% | 9,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $416 mln | $864 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividend en inkoop | $172 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 22,7x | 46,6x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 mld
RBC $615 mln
FY18
MSA $1,4 mld
RBC $675 mln
FY19
MSA $1,4 mld
RBC $703 mln
FY20
MSA $1,3 mld
RBC $728 mln
FY21
MSA $1,4 mld
RBC $609 mln
FY22
MSA $1,5 mld
RBC $943 mln
FY23
MSA $1,8 mld
RBC $1,5 mld
FY24
MSA $1,8 mld
RBC $1,6 mld
FY25
MSA $1,9 mld
RBC $1,6 mld
FY26
MSA —
RBC $1,9 mld
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 mln
RBC $80,4 mln
FY18
MSA $230 mln
RBC $102 mln
FY19
MSA $128 mln
RBC $67,2 mln
FY20
MSA $158 mln
RBC $118 mln
FY21
MSA $155 mln
RBC $141 mln
FY22
MSA $115 mln
RBC $151 mln
FY23
MSA $50,1 mln
RBC $179 mln
FY24
MSA $242 mln
RBC $242 mln
FY25
MSA $295 mln
RBC $244 mln
FY26
MSA —
RBC $343 mln
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.