Noble vs. Transocean

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Transocean is het grootste bedrijf, met $4,0 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,3 mld bij Noble.
Transocean liet de omzet sneller groeien (12,5%, tegenover 7,5%).
Noble hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 12,7%, tegenover −58,9%).
Transocean zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 15,8%, tegenover 13,2%).
Noble haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,3%, tegenover −12,4%).

Laatste boekjaar	NE · BJ25	RIG · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$7,6 mld	$7,7 mld
Omzet	$3,3 mld	$4,0 mld
Vrije kasstroom	$432 mln	$626 mln
Nettowinst	$217 mln	−$2,9 mld
Groei
Omzetgroei	7,5%	12,5%
Groei over 5 jaar	—	4,7%
Verandering aantal aandelen	5,7%	3,8%
Winstgevendheid
Brutomarge	—	39,3%
Operationele marge	12,7%	−58,9%
Nettomarge	6,6%	−73,5%
FCF-marge	13,2%	15,8%
Rendement op kapitaal	5,3%	−12,4%
Rendement op eigen vermogen	4,7%	−31,7%
Balans
Nettoschuld	$1,6 mld	$5,0 mld
Nettoschuld / EBITDA	—	—
Dividend en inkoop	$340 mln	$0,0 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	50,7x	—
Piotroski F-score	5	6

Omzet

FY16

NE —

RIG $4,2 mld

FY17

NE —

RIG $3,0 mld

FY18

NE —

RIG $3,0 mld

FY19

NE —

RIG $3,1 mld

FY20

NE $964 mln

RIG $3,2 mld

FY21

NE —

RIG $2,6 mld

FY22

NE $1,4 mld

RIG $2,6 mld

FY23

NE $2,6 mld

RIG $2,8 mld

FY24

NE $3,1 mld

RIG $3,5 mld

FY25

NE $3,3 mld

RIG $4,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Operationele marge

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Vrije kasstroom

FY16

NE —

RIG $636 mln

FY17

NE —

RIG $673 mln

FY18

NE —

RIG $374 mln

FY19

NE —

RIG −$47,0 mln

FY20

NE $124 mln

RIG $133 mln

FY21

NE —

RIG $367 mln

FY22

NE $107 mln

RIG −$269 mln

FY23

NE $165 mln

RIG −$263 mln

FY24

NE $80,2 mln

RIG $193 mln

FY25

NE $432 mln

RIG $626 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Rendement op kapitaal

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.