National Fuel Gas vs. One Gas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- One Gas is het grootste bedrijf, met $2,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij National Fuel Gas.
- National Fuel Gas liet de omzet sneller groeien (17,1%, tegenover 16,5%).
- National Fuel Gas hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 35,7%, tegenover 18,9%).
- National Fuel Gas zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,2%, tegenover −5,3%).
- National Fuel Gas haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (10,6%, tegenover 6,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van One Gas: een koers-winstverhouding van 16,8x tegenover 11,2x bij National Fuel Gas.
| Laatste boekjaar | NFG · BJ25 | OGS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,7 mld | $4,9 mld |
| Omzet | $2,3 mld | $2,4 mld |
| Vrije kasstroom | $187 mln | −$128 mln |
| Nettowinst | $519 mln | $264 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 17,1% | 16,5% |
| Groei over 5 jaar | 8,1% | 9,7% |
| Verandering aantal aandelen | −1,2% | 6,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 58,9% |
| Operationele marge | 35,7% | 18,9% |
| Nettomarge | 22,8% | 10,9% |
| FCF-marge | 8,2% | −5,3% |
| Rendement op kapitaal | 10,6% | 6,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 33,7% | 8,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,8 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,2x | — |
| Dividend en inkoop | $243 mln | $161 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 11,2x | 16,8x |
| Piotroski F-score | 8 | 5 |
FY16
NFG $1,5 mld
OGS $1,4 mld
FY17
NFG $1,6 mld
OGS $1,5 mld
FY18
NFG $1,6 mld
OGS $1,6 mld
FY19
NFG $1,7 mld
OGS $1,7 mld
FY20
NFG $1,5 mld
OGS $1,5 mld
FY21
NFG $1,7 mld
OGS $1,8 mld
FY22
NFG $2,2 mld
OGS $2,6 mld
FY23
NFG $2,2 mld
OGS $2,4 mld
FY24
NFG $1,9 mld
OGS $2,1 mld
FY25
NFG $2,3 mld
OGS $2,4 mld
NFG
OGS
FY16
NFG −28,7%
OGS 20,3%
FY17
NFG 37,6%
OGS 20,6%
FY18
NFG 32,6%
OGS 17,7%
FY19
NFG 30,2%
OGS 17,9%
FY20
NFG 1,9%
OGS 19,8%
FY21
NFG 36,7%
OGS 17,2%
FY22
NFG 37,3%
OGS 13,6%
FY23
NFG 34,7%
OGS 15,9%
FY24
NFG 10,8%
OGS 19,2%
FY25
NFG 35,7%
OGS 18,9%
NFG
OGS
FY16
NFG $7,4 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
NFG $234 mln
OGS −$103 mln
FY18
NFG $31,3 mln
OGS $73,2 mln
FY19
NFG −$94,5 mln
OGS −$107 mln
FY20
NFG $24,7 mln
OGS −$107 mln
FY21
NFG $39,8 mln
OGS −$2,0 mld
FY22
NFG $0,7 mln
OGS $961 mln
FY23
NFG $227 mln
OGS $273 mln
FY24
NFG $135 mln
OGS −$335 mln
FY25
NFG $187 mln
OGS −$128 mln
NFG
OGS
FY16
NFG −8,8%
OGS 5,9%
FY17
NFG 10,8%
OGS 6,5%
FY18
NFG 14,1%
OGS 6,8%
FY19
NFG 9,8%
OGS 7,1%
FY20
NFG 0,5%
OGS 6,9%
FY21
NFG 10,6%
OGS 5,3%
FY22
NFG 14,6%
OGS 5,1%
FY23
NFG 10,9%
OGS 5,9%
FY24
NFG 3,3%
OGS 6,2%
FY25
NFG 10,6%
OGS 6,2%
NFG
OGS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.