New Jersey Resources vs. One Gas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- One Gas is het grootste bedrijf, met $2,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,0 mld bij New Jersey Resources.
- One Gas liet de omzet sneller groeien (16,5%, tegenover 13,4%).
- New Jersey Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 25,0%, tegenover 18,9%).
- New Jersey Resources haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (6,8%, tegenover 6,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van One Gas: een koers-winstverhouding van 16,8x tegenover 14,7x bij New Jersey Resources.
| Laatste boekjaar | NJR · BJ25 | OGS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,4 mld | $4,9 mld |
| Omzet | $2,0 mld | $2,4 mld |
| Vrije kasstroom | — | −$128 mln |
| Nettowinst | $336 mln | $264 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 13,4% | 16,5% |
| Groei over 5 jaar | 0,8% | 9,7% |
| Verandering aantal aandelen | 1,5% | 6,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 58,9% |
| Operationele marge | 25,0% | 18,9% |
| Nettomarge | 16,5% | 10,9% |
| FCF-marge | — | −5,3% |
| Rendement op kapitaal | 6,8% | 6,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,6% | 8,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,6 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,2x | — |
| Dividend en inkoop | $180 mln | $161 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,7x | 16,8x |
| Piotroski F-score | 7 | 5 |
FY16
NJR $1,9 mld
OGS $1,4 mld
FY17
NJR $2,3 mld
OGS $1,5 mld
FY18
NJR $2,9 mld
OGS $1,6 mld
FY19
NJR $2,6 mld
OGS $1,7 mld
FY20
NJR $2,0 mld
OGS $1,5 mld
FY21
NJR $2,2 mld
OGS $1,8 mld
FY22
NJR $2,9 mld
OGS $2,6 mld
FY23
NJR $2,0 mld
OGS $2,4 mld
FY24
NJR $1,8 mld
OGS $2,1 mld
FY25
NJR $2,0 mld
OGS $2,4 mld
NJR
OGS
FY16
NJR 8,9%
OGS 20,3%
FY17
NJR 7,6%
OGS 20,6%
FY18
NJR 6,9%
OGS 17,7%
FY19
NJR 6,4%
OGS 17,9%
FY20
NJR 11,7%
OGS 19,8%
FY21
NJR 13,4%
OGS 17,2%
FY22
NJR 14,0%
OGS 13,6%
FY23
NJR 20,7%
OGS 15,9%
FY24
NJR 25,5%
OGS 19,2%
FY25
NJR 25,0%
OGS 18,9%
NJR
OGS
FY16
NJR −$33,4 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
NJR $104 mln
OGS −$103 mln
FY18
NJR $191 mln
OGS $73,2 mln
FY19
NJR −$106 mln
OGS −$107 mln
FY20
NJR —
OGS −$107 mln
FY21
NJR —
OGS −$2,0 mld
FY22
NJR —
OGS $961 mln
FY23
NJR —
OGS $273 mln
FY24
NJR —
OGS −$335 mln
FY25
NJR —
OGS −$128 mln
NJR
OGS
FY16
NJR 6,4%
OGS 5,9%
FY17
NJR 5,9%
OGS 6,5%
FY18
NJR 7,4%
OGS 6,8%
FY19
NJR 4,9%
OGS 7,1%
FY20
NJR 5,3%
OGS 6,9%
FY21
NJR 6,1%
OGS 5,3%
FY22
NJR 7,0%
OGS 5,1%
FY23
NJR 6,9%
OGS 5,9%
FY24
NJR 6,6%
OGS 6,2%
FY25
NJR 6,8%
OGS 6,2%
NJR
OGS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.