Nextpower vs. Sensata Technologies
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Sensata Technologies is het grootste bedrijf, met $3,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,6 mld bij Nextpower.
- Nextpower liet de omzet sneller groeien (20,3%, tegenover −5,8%).
- Nextpower hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,6%, tegenover 6,4%).
- Nextpower zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,4%, tegenover 13,2%).
- Nextpower haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (54,5%, tegenover 2,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Sensata Technologies: een koers-winstverhouding van 67,3x tegenover 20,4x bij Nextpower.
| Laatste boekjaar | NXT · BJ26 | ST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,2 mld | $5,9 mld |
| Omzet | $3,6 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $514 mln | $490 mln |
| Nettowinst | $586 mln | $31,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 20,3% | −5,8% |
| Groei over 5 jaar | — | 4,0% |
| Verandering aantal aandelen | 2,3% | −2,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 32,6% | 29,3% |
| Operationele marge | 19,6% | 6,4% |
| Nettomarge | 16,5% | 0,8% |
| FCF-marge | 14,4% | 13,2% |
| Rendement op kapitaal | 54,5% | 2,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 29,6% | 1,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$1,1 mld | $2,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,5x | 4,7x |
| Dividend en inkoop | $0,4 mln | $191 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,4x | 67,3x |
| Piotroski F-score | 3 | 6 |
FY17
NXT —
ST $3,3 mld
FY18
NXT —
ST $3,5 mld
FY19
NXT —
ST $3,5 mld
FY20
NXT —
ST $3,0 mld
FY21
NXT —
ST $3,8 mld
FY22
NXT —
ST $4,0 mld
FY23
NXT $1,9 mld
ST $4,1 mld
FY24
NXT $2,5 mld
ST $3,9 mld
FY25
NXT $3,0 mld
ST $3,7 mld
FY26
NXT $3,6 mld
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 16,8%
FY18
NXT —
ST 20,2%
FY19
NXT —
ST 16,1%
FY20
NXT —
ST 11,1%
FY21
NXT —
ST 16,6%
FY22
NXT —
ST 16,6%
FY23
NXT 8,9%
ST 4,5%
FY24
NXT 23,5%
ST 3,8%
FY25
NXT 21,6%
ST 6,4%
FY26
NXT 19,6%
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST $413 mln
FY18
NXT —
ST $461 mln
FY19
NXT —
ST $458 mln
FY20
NXT —
ST $453 mln
FY21
NXT —
ST $410 mln
FY22
NXT —
ST $311 mln
FY23
NXT $104 mln
ST $272 mln
FY24
NXT $423 mln
ST $393 mln
FY25
NXT $622 mln
ST $490 mln
FY26
NXT $514 mln
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 11,5%
FY18
NXT —
ST 14,3%
FY19
NXT —
ST 7,9%
FY20
NXT —
ST 6,8%
FY21
NXT —
ST 10,6%
FY22
NXT —
ST 8,9%
FY23
NXT —
ST 1,5%
FY24
NXT —
ST 2,1%
FY25
NXT 66,8%
ST 2,2%
FY26
NXT 54,5%
ST —
NXT
ST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.