One Gas vs. Southwest Gas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- One Gas is het grootste bedrijf, met $2,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,9 mld bij Southwest Gas.
- One Gas liet de omzet sneller groeien (16,5%, tegenover −21,6%).
- Southwest Gas hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 24,4%, tegenover 18,9%).
- One Gas zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge −5,3%, tegenover −13,0%).
- One Gas haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (6,2%, tegenover 4,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van One Gas: een koers-winstverhouding van 16,8x tegenover 12,1x bij Southwest Gas.
| Laatste boekjaar | OGS · BJ25 | SWX · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,9 mld | $6,6 mld |
| Omzet | $2,4 mld | $1,9 mld |
| Vrije kasstroom | −$128 mln | −$252 mln |
| Nettowinst | $264 mln | $440 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 16,5% | −21,6% |
| Groei over 5 jaar | 9,7% | −10,1% |
| Verandering aantal aandelen | 6,1% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 58,9% | — |
| Operationele marge | 18,9% | 24,4% |
| Nettomarge | 10,9% | 22,7% |
| FCF-marge | −5,3% | −13,0% |
| Rendement op kapitaal | 6,2% | 4,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 8,1% | 11,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,4 mld | $2,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 3,6x |
| Dividend en inkoop | $161 mln | $179 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 16,8x | 12,1x |
| Piotroski F-score | 5 | 6 |
FY16
OGS $1,4 mld
SWX $2,5 mld
FY17
OGS $1,5 mld
SWX $2,5 mld
FY18
OGS $1,6 mld
SWX $2,9 mld
FY19
OGS $1,7 mld
SWX $3,1 mld
FY20
OGS $1,5 mld
SWX $3,3 mld
FY21
OGS $1,8 mld
SWX $3,7 mld
FY22
OGS $2,6 mld
SWX $5,0 mld
FY23
OGS $2,4 mld
SWX $2,5 mld
FY24
OGS $2,1 mld
SWX $2,5 mld
FY25
OGS $2,4 mld
SWX $1,9 mld
OGS
SWX
FY16
OGS 20,3%
SWX 12,8%
FY17
OGS 20,6%
SWX 13,5%
FY18
OGS 17,7%
SWX 12,4%
FY19
OGS 17,9%
SWX 11,9%
FY20
OGS 19,8%
SWX 12,8%
FY21
OGS 17,2%
SWX 10,0%
FY22
OGS 13,6%
SWX −0,5%
FY23
OGS 15,9%
SWX 11,6%
FY24
OGS 19,2%
SWX 16,4%
FY25
OGS 18,9%
SWX 24,4%
OGS
SWX
FY16
OGS −$18,5 mln
SWX $71,0 mln
FY17
OGS −$103 mln
SWX −$254 mln
FY18
OGS $73,2 mln
SWX −$237 mln
FY19
OGS −$107 mln
SWX −$438 mln
FY20
OGS −$107 mln
SWX −$199 mln
FY21
OGS −$2,0 mld
SWX −$604 mln
FY22
OGS $961 mln
SWX −$452 mln
FY23
OGS $273 mln
SWX −$257 mln
FY24
OGS −$335 mln
SWX $509 mln
FY25
OGS −$128 mln
SWX −$252 mln
OGS
SWX
FY16
OGS 5,9%
SWX —
FY17
OGS 6,5%
SWX 7,3%
FY18
OGS 6,8%
SWX 6,5%
FY19
OGS 7,1%
SWX 6,2%
FY20
OGS 6,9%
SWX 6,3%
FY21
OGS 5,3%
SWX 5,7%
FY22
OGS 5,1%
SWX −0,4%
FY23
OGS 5,9%
SWX 3,5%
FY24
OGS 6,2%
SWX 4,4%
FY25
OGS 6,2%
SWX 4,7%
OGS
SWX
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.