Universal Display vs. SiTime
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Universal Display is het grootste bedrijf, met $651 mln omzet in boekjaar 2025 tegenover $327 mln bij SiTime, ongeveer 2,0 keer zoveel.
- SiTime liet de omzet sneller groeien (61,2%, tegenover 0,5%).
- Universal Display hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 38,2%, tegenover −20,5%).
- Universal Display zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,7%, tegenover 10,8%).
- Universal Display haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,9%, tegenover −16,8%).
| Laatste boekjaar | OLED · BJ25 | SITM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,1 mld | $12,7 mld |
| Omzet | $651 mln | $327 mln |
| Vrije kasstroom | $154 mln | $35,1 mln |
| Nettowinst | $242 mln | −$42,9 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,5% | 61,2% |
| Groei over 5 jaar | 8,7% | 23,0% |
| Verandering aantal aandelen | 0,0% | 8,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 76,3% | 53,6% |
| Operationele marge | 38,2% | −20,5% |
| Nettomarge | 37,2% | −13,1% |
| FCF-marge | 23,7% | 10,8% |
| Rendement op kapitaal | 17,9% | −16,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,3% | −4,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$602 mln | −$808 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividend en inkoop | $118 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 21,0x | — |
| Piotroski F-score | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 mln
SITM —
FY17
OLED $336 mln
SITM —
FY18
OLED $247 mln
SITM $85,2 mln
FY19
OLED $405 mln
SITM $84,1 mln
FY20
OLED $429 mln
SITM $116 mln
FY21
OLED $554 mln
SITM $219 mln
FY22
OLED $617 mln
SITM $284 mln
FY23
OLED $576 mln
SITM $144 mln
FY24
OLED $648 mln
SITM $203 mln
FY25
OLED $651 mln
SITM $327 mln
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 mln
SITM —
FY17
OLED $104 mln
SITM —
FY18
OLED $96,4 mln
SITM −$3,4 mln
FY19
OLED $164 mln
SITM $6,0 mln
FY20
OLED $121 mln
SITM $10,5 mln
FY21
OLED $148 mln
SITM $28,2 mln
FY22
OLED $84,3 mln
SITM $8,0 mln
FY23
OLED $95,0 mln
SITM −$0,9 mln
FY24
OLED $211 mln
SITM −$13,0 mln
FY25
OLED $154 mln
SITM $35,1 mln
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.