Omnicom Group vs. The Trade Desk
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Omnicom Group is het grootste bedrijf, met $17,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,9 mld bij The Trade Desk, ongeveer 6,0 keer zoveel.
- The Trade Desk liet de omzet sneller groeien (18,5%, tegenover 10,1%).
- The Trade Desk hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,4%, tegenover 2,6%).
- The Trade Desk zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 27,5%, tegenover 16,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Omnicom Group: een koers-winstverhouding van 80,3x tegenover 15,7x bij The Trade Desk.
| Laatste boekjaar | OMC · BJ25 | TTD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $22,8 mld | $6,1 mld |
| Omzet | $17,3 mld | $2,9 mld |
| Vrije kasstroom | $2,8 mld | $796 mln |
| Nettowinst | −$54,5 mln | $443 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,1% | 18,5% |
| Groei over 5 jaar | 5,6% | 28,2% |
| Verandering aantal aandelen | 3,2% | −1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 8,5% | 78,6% |
| Operationele marge | 2,6% | 20,4% |
| Nettomarge | −0,3% | 15,3% |
| FCF-marge | 16,1% | 27,5% |
| Rendement op kapitaal | 2,0% | — |
| Rendement op eigen vermogen | −0,7% | 16,3% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,6 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,6x | — |
| Dividend en inkoop | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 80,3x | 15,7x |
| Piotroski F-score | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 mld
TTD $203 mln
FY17
OMC $15,3 mld
TTD $308 mln
FY18
OMC $15,3 mld
TTD $477 mln
FY19
OMC $15,0 mld
TTD $661 mln
FY20
OMC $13,2 mld
TTD $836 mln
FY21
OMC $14,3 mld
TTD $1,2 mld
FY22
OMC $14,3 mld
TTD $1,6 mld
FY23
OMC $14,7 mld
TTD $1,9 mld
FY24
OMC $15,7 mld
TTD $2,4 mld
FY25
OMC $17,3 mld
TTD $2,9 mld
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 mld
TTD $68,2 mln
FY17
OMC $1,9 mld
TTD $21,1 mln
FY18
OMC $1,5 mld
TTD $66,8 mln
FY19
OMC $1,8 mld
TTD $24,5 mln
FY20
OMC $1,6 mld
TTD $331 mln
FY21
OMC $1,3 mld
TTD $324 mln
FY22
OMC $848 mln
TTD $465 mln
FY23
OMC $1,3 mld
TTD $552 mln
FY24
OMC $1,6 mld
TTD $641 mln
FY25
OMC $2,8 mld
TTD $796 mln
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.