Progressive vs. Travelers Companies
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Progressive is het grootste bedrijf, met $87,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $48,8 mld bij Travelers Companies, ongeveer 1,8 keer zoveel.
- Progressive liet de omzet sneller groeien (16,3%, tegenover 5,2%).
- Progressive haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (39,2%, tegenover 20,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Progressive: een koers-winstverhouding van 11,4x tegenover 10,5x bij Travelers Companies.
| Laatste boekjaar | PGR · BJ25 | TRV · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $133,2 mld | $83,9 mld |
| Omzet | $87,7 mld | $48,8 mld |
| Vrije kasstroom | $17,2 mld | — |
| Nettowinst | $11,3 mld | $6,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 16,3% | 5,2% |
| Groei over 5 jaar | 15,5% | 8,8% |
| Verandering aantal aandelen | 0,1% | −1,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 12,9% | 12,9% |
| FCF-marge | 19,6% | — |
| Rendement op kapitaal | 39,2% | 20,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 40,5% | 20,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$3,2 mld | $2,7 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,2x | 0,3x |
| Dividend en inkoop | $2,9 mld | $4,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 11,4x | 10,5x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
PGR $23,4 mld
TRV $27,6 mld
FY17
PGR $26,8 mld
TRV $28,9 mld
FY18
PGR $32,0 mld
TRV $30,3 mld
FY19
PGR $39,0 mld
TRV $31,6 mld
FY20
PGR $42,7 mld
TRV $32,0 mld
FY21
PGR $47,7 mld
TRV $34,8 mld
FY22
PGR $49,6 mld
TRV $36,9 mld
FY23
PGR $62,1 mld
TRV $41,4 mld
FY24
PGR $75,4 mld
TRV $46,4 mld
FY25
PGR $87,7 mld
TRV $48,8 mld
PGR
TRV
FY16
PGR —
TRV —
FY17
PGR —
TRV —
FY18
PGR —
TRV —
FY19
PGR —
TRV —
FY20
PGR —
TRV —
FY21
PGR —
TRV —
FY22
PGR —
TRV —
FY23
PGR —
TRV —
FY24
PGR —
TRV —
FY25
PGR —
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR $2,5 mld
TRV —
FY17
PGR $3,6 mld
TRV —
FY18
PGR $6,0 mld
TRV —
FY19
PGR $5,9 mld
TRV —
FY20
PGR $6,7 mld
TRV —
FY21
PGR $7,5 mld
TRV —
FY22
PGR $6,6 mld
TRV —
FY23
PGR $10,4 mld
TRV —
FY24
PGR $14,8 mld
TRV —
FY25
PGR $17,2 mld
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR 15,5%
TRV 13,3%
FY17
PGR 20,4%
TRV 9,4%
FY18
PGR 24,2%
TRV 11,3%
FY19
PGR 28,1%
TRV 11,2%
FY20
PGR 35,4%
TRV 10,5%
FY21
PGR 18,0%
TRV 12,9%
FY22
PGR 4,4%
TRV 11,2%
FY23
PGR 18,5%
TRV 12,9%
FY24
PGR 30,5%
TRV 18,5%
FY25
PGR 39,2%
TRV 20,1%
PGR
TRV
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.