Packaging Corporation of America vs. Smurfit Westrock
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Smurfit Westrock is het grootste bedrijf, met $31,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $9,0 mld bij Packaging Corporation of America, ongeveer 3,5 keer zoveel.
- Smurfit Westrock liet de omzet sneller groeien (47,7%, tegenover 7,2%).
- Packaging Corporation of America hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 12,3%, tegenover 5,5%).
- Packaging Corporation of America zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,1%, tegenover 3,9%).
- Packaging Corporation of America haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (11,8%, tegenover 4,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Smurfit Westrock: een koers-winstverhouding van 44,1x tegenover 32,1x bij Packaging Corporation of America.
| Laatste boekjaar | PKG · BJ25 | SW · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $22,0 mld | $22,0 mld |
| Omzet | $9,0 mld | $31,2 mld |
| Vrije kasstroom | $729 mln | $1,2 mld |
| Nettowinst | $774 mln | $699 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,2% | 47,7% |
| Groei over 5 jaar | 6,2% | — |
| Verandering aantal aandelen | 0,1% | 35,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 21,0% | 19,4% |
| Operationele marge | 12,3% | 5,5% |
| Nettomarge | 8,6% | 2,2% |
| FCF-marge | 8,1% | 3,9% |
| Rendement op kapitaal | 11,8% | 4,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 17,2% | 3,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,4 mld | $12,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,9x | 3,0x |
| Dividend en inkoop | $603 mln | $900 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 32,1x | 44,1x |
| Piotroski F-score | 4 | 5 |
FY16
PKG $5,8 mld
SW —
FY17
PKG $6,4 mld
SW —
FY18
PKG $7,0 mld
SW —
FY19
PKG $7,0 mld
SW —
FY20
PKG $6,7 mld
SW —
FY21
PKG $7,7 mld
SW —
FY22
PKG $8,5 mld
SW $13,5 mld
FY23
PKG $7,8 mld
SW $12,1 mld
FY24
PKG $8,4 mld
SW $21,1 mld
FY25
PKG $9,0 mld
SW $31,2 mld
PKG
SW
FY16
PKG 13,6%
SW —
FY17
PKG 14,5%
SW —
FY18
PKG 15,2%
SW —
FY19
PKG 15,1%
SW —
FY20
PKG 10,9%
SW —
FY21
PKG 16,1%
SW —
FY22
PKG 16,8%
SW 11,5%
FY23
PKG 13,8%
SW 11,4%
FY24
PKG 13,1%
SW 4,8%
FY25
PKG 12,3%
SW 5,5%
PKG
SW
FY16
PKG $533 mln
SW —
FY17
PKG $513 mln
SW —
FY18
PKG $629 mln
SW —
FY19
PKG $808 mln
SW —
FY20
PKG $612 mln
SW —
FY21
PKG $489 mln
SW —
FY22
PKG $671 mln
SW $503 mln
FY23
PKG $845 mln
SW $630 mln
FY24
PKG $522 mln
SW $17,0 mln
FY25
PKG $729 mln
SW $1,2 mld
PKG
SW
FY16
PKG 12,9%
SW —
FY17
PKG 17,1%
SW —
FY18
PKG 17,2%
SW —
FY19
PKG 16,6%
SW —
FY20
PKG 11,1%
SW —
FY21
PKG 18,7%
SW —
FY22
PKG 19,2%
SW —
FY23
PKG 14,1%
SW —
FY24
PKG 14,0%
SW 2,9%
FY25
PKG 11,8%
SW 4,1%
PKG
SW
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.