Papa John's vs. Shake Shack
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Papa John's is het grootste bedrijf, met $2,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,4 mld bij Shake Shack.
- Shake Shack liet de omzet sneller groeien (15,4%, tegenover −0,3%).
- Shake Shack zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 3,9%, tegenover 3,0%).
- Papa John's haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (19,3%, tegenover 9,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Shake Shack: een koers-winstverhouding van 68,6x tegenover 22,9x bij Papa John's.
| Laatste boekjaar | PZZA · BJ25 | SHAK · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $599 mln | $2,7 mld |
| Omzet | $2,1 mld | $1,4 mld |
| Vrije kasstroom | $61,3 mln | $56,5 mln |
| Nettowinst | $30,5 mln | $45,7 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −0,3% | 15,4% |
| Groei over 5 jaar | 2,5% | 22,6% |
| Verandering aantal aandelen | 0,4% | −5,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 4,3% | 4,3% |
| Nettomarge | 1,5% | 3,2% |
| FCF-marge | 3,0% | 3,9% |
| Rendement op kapitaal | 19,3% | 9,6% |
| Rendement op eigen vermogen | — | 9,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $729 mln | −$96,7 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividend en inkoop | $61,1 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 22,9x | 68,6x |
| Piotroski F-score | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 mld
SHAK $269 mln
FY17
PZZA $1,8 mld
SHAK $359 mln
FY18
PZZA $1,7 mld
SHAK $459 mln
FY19
PZZA $1,6 mld
SHAK $595 mln
FY20
PZZA $1,8 mld
SHAK $523 mln
FY21
PZZA $2,1 mld
SHAK $740 mln
FY22
PZZA $2,1 mld
SHAK $901 mln
FY23
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,1 mld
FY24
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,3 mld
FY25
PZZA $2,1 mld
SHAK $1,4 mld
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 mln
SHAK −$0,2 mln
FY17
PZZA $82,4 mln
SHAK $9,4 mln
FY18
PZZA $50,4 mln
SHAK −$2,1 mln
FY19
PZZA $24,0 mln
SHAK −$16,7 mln
FY20
PZZA $151 mln
SHAK −$31,7 mln
FY21
PZZA $116 mln
SHAK −$43,1 mln
FY22
PZZA $39,4 mln
SHAK −$65,8 mln
FY23
PZZA $116 mln
SHAK −$14,0 mln
FY24
PZZA $34,2 mln
SHAK $35,7 mln
FY25
PZZA $61,3 mln
SHAK $56,5 mln
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.