Papa John's vs. Wendy's
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Wendy's is het grootste bedrijf, met $2,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,1 mld bij Papa John's.
- Papa John's liet de omzet sneller groeien (−0,3%, tegenover −3,1%).
- Wendy's hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,8%, tegenover 4,3%).
- Wendy's zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,2%, tegenover 3,0%).
- Papa John's haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (19,3%, tegenover 7,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Papa John's: een koers-winstverhouding van 22,9x tegenover 9,4x bij Wendy's.
| Laatste boekjaar | PZZA · BJ25 | WEN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $599 mln | $1,2 mld |
| Omzet | $2,1 mld | $2,2 mld |
| Vrije kasstroom | $61,3 mln | $243 mln |
| Nettowinst | $30,5 mln | $165 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −0,3% | −3,1% |
| Groei over 5 jaar | 2,5% | 4,7% |
| Verandering aantal aandelen | 0,4% | −5,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 63,6% |
| Operationele marge | 4,3% | 15,8% |
| Nettomarge | 1,5% | 7,6% |
| FCF-marge | 3,0% | 11,2% |
| Rendement op kapitaal | 19,3% | 7,8% |
| Rendement op eigen vermogen | — | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $729 mln | $3,1 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,0x | 6,3x |
| Dividend en inkoop | $61,1 mln | $330 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 22,9x | 9,4x |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1,7 mld
WEN $1,4 mld
FY17
PZZA $1,8 mld
WEN $1,2 mld
FY18
PZZA $1,7 mld
WEN $1,6 mld
FY19
PZZA $1,6 mld
WEN $1,7 mld
FY20
PZZA $1,8 mld
WEN $1,7 mld
FY21
PZZA $2,1 mld
WEN $1,9 mld
FY22
PZZA $2,1 mld
WEN $2,1 mld
FY23
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
FY24
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
FY25
PZZA $2,1 mld
WEN $2,2 mld
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9,6%
WEN 21,9%
FY17
PZZA 8,5%
WEN 17,6%
FY18
PZZA 1,9%
WEN 15,7%
FY19
PZZA 1,5%
WEN 15,4%
FY20
PZZA 5,0%
WEN 15,5%
FY21
PZZA 8,1%
WEN 19,3%
FY22
PZZA 5,2%
WEN 16,9%
FY23
PZZA 6,9%
WEN 17,5%
FY24
PZZA 7,6%
WEN 16,5%
FY25
PZZA 4,3%
WEN 15,8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94,7 mln
WEN $43,8 mln
FY17
PZZA $82,4 mln
WEN $157 mln
FY18
PZZA $50,4 mln
WEN $154 mln
FY19
PZZA $24,0 mln
WEN $214 mln
FY20
PZZA $151 mln
WEN $215 mln
FY21
PZZA $116 mln
WEN $268 mln
FY22
PZZA $39,4 mln
WEN $174 mln
FY23
PZZA $116 mln
WEN $260 mln
FY24
PZZA $34,2 mln
WEN $261 mln
FY25
PZZA $61,3 mln
WEN $243 mln
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39,6%
WEN 7,1%
FY17
PZZA 36,3%
WEN 7,2%
FY18
PZZA 6,2%
WEN 7,0%
FY19
PZZA 15,5%
WEN 7,6%
FY20
PZZA —
WEN 6,9%
FY21
PZZA 122,5%
WEN 9,9%
FY22
PZZA 32,0%
WEN 8,2%
FY23
PZZA 38,5%
WEN 8,9%
FY24
PZZA 36,9%
WEN 8,4%
FY25
PZZA 19,3%
WEN 7,8%
PZZA
WEN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.