Qualcomm vs. Texas Instruments
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Qualcomm is het grootste bedrijf, met $44,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $17,7 mld bij Texas Instruments, ongeveer 2,5 keer zoveel.
- Qualcomm liet de omzet sneller groeien (13,7%, tegenover 13,1%).
- Texas Instruments hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 34,1%, tegenover 27,9%).
- Qualcomm zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 29,0%, tegenover 14,7%).
- Qualcomm haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (23,7%, tegenover 21,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Texas Instruments: een koers-winstverhouding van 36,9x tegenover 20,1x bij Qualcomm.
| Laatste boekjaar | QCOM · BJ25 | TXN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $188,0 mld | $262,2 mld |
| Omzet | $44,3 mld | $17,7 mld |
| Vrije kasstroom | $12,8 mld | $2,6 mld |
| Nettowinst | $5,5 mld | $5,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 13,7% | 13,1% |
| Groei over 5 jaar | 13,5% | 4,1% |
| Verandering aantal aandelen | −2,2% | −0,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 55,4% | 57,0% |
| Operationele marge | 27,9% | 34,1% |
| Nettomarge | 12,5% | 28,3% |
| FCF-marge | 29,0% | 14,7% |
| Rendement op kapitaal | 23,7% | 21,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 23,3% | 30,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $4,7 mld | $9,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,3x | 1,2x |
| Dividend en inkoop | $12,6 mld | $6,5 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,1x | 36,9x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23,6 mld
TXN $13,4 mld
FY17
QCOM $22,3 mld
TXN $15,0 mld
FY18
QCOM $22,6 mld
TXN $15,8 mld
FY19
QCOM $24,3 mld
TXN $14,4 mld
FY20
QCOM $23,5 mld
TXN $14,5 mld
FY21
QCOM $33,6 mld
TXN $18,3 mld
FY22
QCOM $44,2 mld
TXN $20,0 mld
FY23
QCOM $35,8 mld
TXN $17,5 mld
FY24
QCOM $39,0 mld
TXN $15,6 mld
FY25
QCOM $44,3 mld
TXN $17,7 mld
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27,6%
TXN 36,3%
FY17
QCOM 11,6%
TXN 40,7%
FY18
QCOM 2,8%
TXN 42,5%
FY19
QCOM 31,6%
TXN 39,8%
FY20
QCOM 26,6%
TXN 40,8%
FY21
QCOM 29,2%
TXN 48,8%
FY22
QCOM 35,9%
TXN 50,6%
FY23
QCOM 21,7%
TXN 41,9%
FY24
QCOM 25,9%
TXN 34,9%
FY25
QCOM 27,9%
TXN 34,1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7,1 mld
TXN $4,1 mld
FY17
QCOM $4,3 mld
TXN $4,7 mld
FY18
QCOM $3,1 mld
TXN $6,1 mld
FY19
QCOM $6,4 mld
TXN $5,8 mld
FY20
QCOM $4,4 mld
TXN $5,5 mld
FY21
QCOM $8,6 mld
TXN $6,3 mld
FY22
QCOM $6,8 mld
TXN $5,9 mld
FY23
QCOM $9,8 mld
TXN $1,3 mld
FY24
QCOM $11,2 mld
TXN $1,5 mld
FY25
QCOM $12,8 mld
TXN $2,6 mld
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21,7%
TXN 33,0%
FY17
QCOM —
TXN 35,9%
FY18
QCOM —
TXN 56,7%
FY19
QCOM 88,4%
TXN 52,4%
FY20
QCOM 70,3%
TXN 58,5%
FY21
QCOM 80,8%
TXN 75,2%
FY22
QCOM 75,4%
TXN 69,1%
FY23
QCOM 30,8%
TXN 38,1%
FY24
QCOM 38,6%
TXN 22,7%
FY25
QCOM 23,7%
TXN 21,8%
QCOM
TXN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.