Rockwell Automation vs. Vertiv
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Vertiv is het grootste bedrijf, met $10,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,3 mld bij Rockwell Automation.
- Vertiv liet de omzet sneller groeien (27,7%, tegenover 0,9%).
- Rockwell Automation hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,4%, tegenover 17,9%).
- Vertiv zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 18,5%, tegenover 16,3%).
- Vertiv haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (30,2%, tegenover 20,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vertiv: een koers-winstverhouding van 44,0x tegenover 39,9x bij Rockwell Automation.
| Laatste boekjaar | ROK · BJ25 | VRT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $47,6 mld | $76,3 mld |
| Omzet | $8,3 mld | $10,2 mld |
| Vrije kasstroom | $1,4 mld | $1,9 mld |
| Nettowinst | $869 mln | $1,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,9% | 27,7% |
| Groei over 5 jaar | 5,7% | 18,5% |
| Verandering aantal aandelen | −1,2% | 1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 48,1% | 36,3% |
| Operationele marge | 20,4% | 17,9% |
| Nettomarge | 10,4% | 13,0% |
| FCF-marge | 16,3% | 18,5% |
| Rendement op kapitaal | 20,9% | 30,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 24,3% | 41,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,8 mld | $1,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $1,0 mld | $66,6 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 39,9x | 44,0x |
| Piotroski F-score | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 mld
VRT —
FY17
ROK $6,3 mld
VRT —
FY18
ROK $6,7 mld
VRT —
FY19
ROK $6,7 mld
VRT $4,4 mld
FY20
ROK $6,3 mld
VRT $4,4 mld
FY21
ROK $7,0 mld
VRT $5,0 mld
FY22
ROK $7,8 mld
VRT $5,7 mld
FY23
ROK $9,1 mld
VRT $6,9 mld
FY24
ROK $8,3 mld
VRT $8,0 mld
FY25
ROK $8,3 mld
VRT $10,2 mld
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 mln
VRT —
FY17
ROK $892 mln
VRT —
FY18
ROK $1,2 mld
VRT —
FY19
ROK $1,0 mld
VRT $9,9 mln
FY20
ROK $1,0 mld
VRT $165 mln
FY21
ROK $1,1 mld
VRT $138 mln
FY22
ROK $682 mln
VRT −$253 mln
FY23
ROK $1,2 mld
VRT $773 mln
FY24
ROK $639 mln
VRT $1,2 mld
FY25
ROK $1,4 mld
VRT $1,9 mld
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.