Roper Technologies vs. Vontier
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Roper Technologies is het grootste bedrijf, met $7,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Vontier, ongeveer 2,6 keer zoveel.
- Roper Technologies liet de omzet sneller groeien (12,3%, tegenover 3,2%).
- Roper Technologies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 28,3%, tegenover 18,3%).
- Roper Technologies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 31,6%, tegenover 14,3%).
- Vontier haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (15,8%, tegenover 6,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Roper Technologies: een koers-winstverhouding van 18,2x tegenover 14,2x bij Vontier.
| Laatste boekjaar | ROP · BJ25 | VNT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $44,1 mld | $4,8 mld |
| Omzet | $7,9 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $2,5 mld | $441 mln |
| Nettowinst | $1,5 mld | $406 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 12,3% | 3,2% |
| Groei over 5 jaar | 14,5% | 2,6% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | −4,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 69,2% | — |
| Operationele marge | 28,3% | 18,3% |
| Nettomarge | 19,4% | 13,2% |
| FCF-marge | 31,6% | 14,3% |
| Rendement op kapitaal | 6,4% | 15,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,9% | 35,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $9,0 mld | $1,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dividend en inkoop | $855 mln | $315 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 18,2x | 14,2x |
| Piotroski F-score | 5 | 6 |
FY16
ROP $3,8 mld
VNT —
FY17
ROP $4,6 mld
VNT —
FY18
ROP $5,2 mld
VNT $2,7 mld
FY19
ROP $4,7 mld
VNT $2,8 mld
FY20
ROP $4,0 mld
VNT $2,7 mld
FY21
ROP $4,8 mld
VNT $3,0 mld
FY22
ROP $5,4 mld
VNT $3,2 mld
FY23
ROP $6,2 mld
VNT $3,1 mld
FY24
ROP $7,0 mld
VNT $3,0 mld
FY25
ROP $7,9 mld
VNT $3,1 mld
ROP
VNT
FY16
ROP 27,8%
VNT —
FY17
ROP 26,3%
VNT —
FY18
ROP 26,9%
VNT 18,7%
FY19
ROP 28,1%
VNT 20,3%
FY20
ROP 26,9%
VNT 17,3%
FY21
ROP 25,7%
VNT 19,5%
FY22
ROP 28,4%
VNT 18,2%
FY23
ROP 28,3%
VNT 17,6%
FY24
ROP 28,4%
VNT 18,0%
FY25
ROP 28,3%
VNT 18,3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927 mln
VNT —
FY17
ROP $1,2 mld
VNT —
FY18
ROP $1,4 mld
VNT $379 mln
FY19
ROP $1,4 mld
VNT $507 mln
FY20
ROP $1,5 mld
VNT $656 mln
FY21
ROP $2,0 mld
VNT $433 mln
FY22
ROP $695 mln
VNT $261 mln
FY23
ROP $2,0 mld
VNT $395 mln
FY24
ROP $2,3 mld
VNT $345 mln
FY25
ROP $2,5 mld
VNT $441 mln
ROP
VNT
FY16
ROP 7,8%
VNT —
FY17
ROP 10,1%
VNT —
FY18
ROP 9,3%
VNT —
FY19
ROP 8,0%
VNT —
FY20
ROP 5,0%
VNT 20,1%
FY21
ROP 5,0%
VNT 21,4%
FY22
ROP 5,7%
VNT 15,8%
FY23
ROP 6,0%
VNT 14,6%
FY24
ROP 6,3%
VNT 16,0%
FY25
ROP 6,4%
VNT 15,8%
ROP
VNT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.