Ryan Specialty vs. Willis Towers Watson
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Willis Towers Watson is het grootste bedrijf, met $9,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Ryan Specialty, ongeveer 3,2 keer zoveel.
- Ryan Specialty liet de omzet sneller groeien (21,3%, tegenover −2,2%).
- Willis Towers Watson hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 23,0%, tegenover 16,2%).
- Ryan Specialty zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 21,0%, tegenover 15,9%).
- Willis Towers Watson haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (12,8%, tegenover 8,7%).
| Laatste boekjaar | RYAN · BJ25 | WTW · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | — | $30,6 mld |
| Omzet | $3,1 mld | $9,7 mld |
| Vrije kasstroom | $641 mln | $1,5 mld |
| Nettowinst | $63,4 mln | $1,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 21,3% | −2,2% |
| Groei over 5 jaar | 24,5% | 2,4% |
| Verandering aantal aandelen | — | −2,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,2% | 23,0% |
| Nettomarge | 2,1% | 16,5% |
| FCF-marge | 21,0% | 15,9% |
| Rendement op kapitaal | 8,7% | 12,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,9% | 20,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,2 mld | $6,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,1x | 2,5x |
| Dividend en inkoop | $62,3 mln | $2,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 20,1x |
| Piotroski F-score | — | 7 |
FY16
RYAN —
WTW $7,9 mld
FY17
RYAN —
WTW $8,2 mld
FY18
RYAN —
WTW $8,5 mld
FY19
RYAN $765 mln
WTW $8,4 mld
FY20
RYAN $1,0 mld
WTW $8,6 mld
FY21
RYAN $1,4 mld
WTW $9,0 mld
FY22
RYAN $1,7 mld
WTW $8,9 mld
FY23
RYAN $2,1 mld
WTW $9,5 mld
FY24
RYAN $2,5 mld
WTW $9,9 mld
FY25
RYAN $3,1 mld
WTW $9,7 mld
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW 4,4%
FY17
RYAN —
WTW 6,3%
FY18
RYAN —
WTW 9,5%
FY19
RYAN 13,2%
WTW 12,6%
FY20
RYAN 15,6%
WTW 10,0%
FY21
RYAN 13,0%
WTW 24,5%
FY22
RYAN 16,8%
WTW 13,3%
FY23
RYAN 17,3%
WTW 14,4%
FY24
RYAN 17,0%
WTW 6,3%
FY25
RYAN 16,2%
WTW 23,0%
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW $715 mln
FY17
RYAN —
WTW $562 mln
FY18
RYAN —
WTW $1,0 mld
FY19
RYAN $149 mln
WTW $1,0 mld
FY20
RYAN $130 mln
WTW $1,7 mld
FY21
RYAN −$69,7 mln
WTW $2,0 mld
FY22
RYAN $328 mln
WTW $746 mln
FY23
RYAN $477 mln
WTW $1,1 mld
FY24
RYAN $515 mln
WTW $1,3 mld
FY25
RYAN $641 mln
WTW $1,5 mld
RYAN
WTW
FY16
RYAN —
WTW —
FY17
RYAN —
WTW —
FY18
RYAN —
WTW 4,5%
FY19
RYAN —
WTW 5,2%
FY20
RYAN —
WTW 3,8%
FY21
RYAN —
WTW 11,0%
FY22
RYAN 18,5%
WTW 6,5%
FY23
RYAN 15,0%
WTW 7,3%
FY24
RYAN 12,1%
WTW 2,1%
FY25
RYAN 8,7%
WTW 12,8%
RYAN
WTW
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.