Solaris Energy Infrastructure vs. Cactus

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Cactus is het grootste bedrijf, met $1,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $622 mln bij Solaris Energy Infrastructure, ongeveer 1,7 keer zoveel.
Solaris Energy Infrastructure liet de omzet sneller groeien (98,7%, tegenover −4,5%).
Cactus hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 23,2%, tegenover 21,8%).
Cactus haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,1%, tegenover 14,1%).

Laatste boekjaar	SEI · BJ25	WHD · BJ25
Omvang
Beurswaarde	—	—
Omzet	$622 mln	$1,1 mld
Vrije kasstroom	−$438 mln	—
Nettowinst	$30,2 mln	$166 mln
Groei
Omzetgroei	98,7%	−4,5%
Groei over 5 jaar	43,3%	25,4%
Verandering aantal aandelen	—	—
Winstgevendheid
Brutomarge	—	37,0%
Operationele marge	21,8%	23,2%
Nettomarge	4,9%	15,4%
FCF-marge	−70,3%	—
Rendement op kapitaal	14,1%	17,1%
Rendement op eigen vermogen	6,6%	14,5%
Balans
Nettoschuld	−$165 mln	−$107 mln
Nettoschuld / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dividend en inkoop	$21,8 mln	$43,3 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	—	—
Piotroski F-score	—	—

Omzet

FY16

SEI $18,2 mln

WHD $155 mln

FY17

SEI $67,4 mln

WHD $341 mln

FY18

SEI $197 mln

WHD $544 mln

FY19

SEI $242 mln

WHD $628 mln

FY20

SEI $103 mln

WHD $349 mln

FY21

SEI $159 mln

WHD $439 mln

FY22

SEI $320 mln

WHD $688 mln

FY23

SEI $293 mln

WHD $1,1 mld

FY24

SEI $313 mln

WHD $1,1 mld

FY25

SEI $622 mln

WHD $1,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Operationele marge

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Vrije kasstroom

FY16

SEI −$6,4 mln

WHD —

FY17

SEI −$67,2 mln

WHD —

FY18

SEI −$44,7 mln

WHD —

FY19

SEI $80,0 mln

WHD —

FY20

SEI $39,2 mln

WHD —

FY21

SEI −$3,2 mln

WHD —

FY22

SEI −$13,4 mln

WHD —

FY23

SEI $25,0 mln

WHD —

FY24

SEI −$129 mln

WHD —

FY25

SEI −$438 mln

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Rendement op kapitaal

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.