Standard Motor Products vs. Gentherm
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Standard Motor Products is het grootste bedrijf, met $1,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Gentherm.
- Standard Motor Products liet de omzet sneller groeien (22,4%, tegenover 2,9%).
- Standard Motor Products hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 7,6%, tegenover 5,5%).
- Gentherm zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 4,1%, tegenover 1,0%).
- Standard Motor Products haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (8,3%, tegenover 5,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Gentherm: een koers-winstverhouding van 98,6x tegenover 16,6x bij Standard Motor Products.
| Laatste boekjaar | SMP · BJ25 | THRM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $853 mln | $878 mln |
| Omzet | $1,8 mld | $1,5 mld |
| Vrije kasstroom | $18,7 mln | $61,1 mln |
| Nettowinst | $41,3 mln | $18,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,4% | 2,9% |
| Groei over 5 jaar | 9,7% | 10,4% |
| Verandering aantal aandelen | 1,1% | −1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 31,2% | 24,2% |
| Operationele marge | 7,6% | 5,5% |
| Nettomarge | 2,3% | 1,2% |
| FCF-marge | 1,0% | 4,1% |
| Rendement op kapitaal | 8,3% | 5,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 6,4% | 2,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $547 mln | $28,3 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividend en inkoop | $27,3 mln | $10,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 16,6x | 98,6x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 mld
THRM $918 mln
FY17
SMP $1,1 mld
THRM $994 mln
FY18
SMP $1,1 mld
THRM $1,0 mld
FY19
SMP $1,1 mld
THRM $972 mln
FY20
SMP $1,1 mld
THRM $913 mln
FY21
SMP $1,3 mld
THRM $1,0 mld
FY22
SMP $1,4 mld
THRM $1,2 mld
FY23
SMP $1,4 mld
THRM $1,5 mld
FY24
SMP $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FY25
SMP $1,8 mld
THRM $1,5 mld
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 mln
THRM $42,1 mln
FY17
SMP $40,2 mln
THRM −$0,9 mln
FY18
SMP $50,1 mln
THRM $76,9 mln
FY19
SMP $60,7 mln
THRM $95,1 mln
FY20
SMP $80,1 mln
THRM $93,5 mln
FY21
SMP $59,7 mln
THRM $105 mln
FY22
SMP −$53,5 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
SMP $116 mln
THRM $81,7 mln
FY24
SMP $32,7 mln
THRM $36,3 mln
FY25
SMP $18,7 mln
THRM $61,1 mln
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.