Simpson Manufacturing vs. Advanced Drainage Systems
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Advanced Drainage Systems is het grootste bedrijf, met $3,1 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $2,3 mld bij Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems liet de omzet sneller groeien (5,0%, tegenover 4,5%).
- Advanced Drainage Systems hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,3%, tegenover 19,6%).
- Advanced Drainage Systems zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 18,7%, tegenover 12,8%).
- Simpson Manufacturing haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,5%, tegenover 15,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Advanced Drainage Systems: een koers-winstverhouding van 22,5x tegenover 20,1x bij Simpson Manufacturing.
| Laatste boekjaar | SSD · BJ25 | WMS · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,6 mld | $10,0 mld |
| Omzet | $2,3 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $298 mln | $569 mln |
| Nettowinst | $345 mln | $427 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,5% | 5,0% |
| Groei over 5 jaar | 13,0% | 9,0% |
| Verandering aantal aandelen | −1,2% | 0,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 45,9% | 38,3% |
| Operationele marge | 19,6% | 20,3% |
| Nettomarge | 14,8% | 14,0% |
| FCF-marge | 12,8% | 18,7% |
| Rendement op kapitaal | 17,5% | 15,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 18,0% | 25,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$84,1 mln | $1,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dividend en inkoop | $168 mln | $148 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,1x | 22,5x |
| Piotroski F-score | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 mln
WMS $1,3 mld
FY18
SSD $1,1 mld
WMS $1,3 mld
FY19
SSD $1,1 mld
WMS $1,4 mld
FY20
SSD $1,3 mld
WMS $1,7 mld
FY21
SSD $1,6 mld
WMS $2,0 mld
FY22
SSD $2,1 mld
WMS $2,8 mld
FY23
SSD $2,2 mld
WMS $3,1 mld
FY24
SSD $2,2 mld
WMS $2,9 mld
FY25
SSD $2,3 mld
WMS $2,9 mld
FY26
SSD —
WMS $3,1 mld
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 mln
WMS $57,6 mln
FY18
SSD $131 mln
WMS $95,4 mln
FY19
SSD $173 mln
WMS $108 mln
FY20
SSD $175 mln
WMS $239 mln
FY21
SSD $108 mln
WMS $373 mln
FY22
SSD $337 mln
WMS $126 mln
FY23
SSD $338 mln
WMS $541 mln
FY24
SSD $158 mln
WMS $534 mln
FY25
SSD $298 mln
WMS $369 mln
FY26
SSD —
WMS $569 mln
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.