Ventas vs. Welltower
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Welltower is het grootste bedrijf, met $10,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,8 mld bij Ventas, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- Welltower liet de omzet sneller groeien (35,6%, tegenover 18,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ventas: een koers-winstverhouding van 163,8x tegenover 118,1x bij Welltower.
| Laatste boekjaar | VTR · BJ25 | WELL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $43,2 mld | $172,4 mld |
| Omzet | $5,8 mld | $10,8 mld |
| Vrije kasstroom | — | — |
| Nettowinst | $262 mln | $962 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 18,5% | 35,6% |
| Groei over 5 jaar | 9,0% | 18,7% |
| Verandering aantal aandelen | 11,1% | 11,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 40,1% |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 4,5% | 8,9% |
| FCF-marge | — | — |
| Rendement op kapitaal | 3,4% | 3,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 2,2% | 2,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $12,3 mld | $14,7 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $860 mln | $1,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 163,8x | 118,1x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
VTR $3,4 mld
WELL $4,3 mld
FY17
VTR $3,6 mld
WELL $4,3 mld
FY18
VTR $3,7 mld
WELL $4,7 mld
FY19
VTR $3,9 mld
WELL $5,1 mld
FY20
VTR $3,8 mld
WELL $4,6 mld
FY21
VTR $3,8 mld
WELL $4,7 mld
FY22
VTR $4,1 mld
WELL $5,9 mld
FY23
VTR $4,5 mld
WELL $6,6 mld
FY24
VTR $4,9 mld
WELL $8,0 mld
FY25
VTR $5,8 mld
WELL $10,8 mld
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.