Agilent Technologies vs Danaher
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Danaher to większa firma: $24,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,9 mld w Agilent Technologies, czyli około 3,5 razy więcej.
- Agilent Technologies szybciej zwiększała przychody (6,7% wobec 2,9%).
- Agilent Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,3% wobec 19,1%).
- Danaher zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,4% wobec 16,6%).
- Agilent Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,5% wobec 6,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Danaher: C/Z 37,7x wobec 34,1x w Agilent Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | A · RO25 | DHR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $49,0 mld | $162,9 mld |
| Przychody | $6,9 mld | $24,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $5,3 mld |
| Zysk netto | $1,3 mld | $3,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,7% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 5,4% | 2,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,4% | 59,1% |
| Marża operacyjna | 21,3% | 19,1% |
| Marża netto | 18,8% | 14,7% |
| Marża FCF | 16,6% | 21,4% |
| Zwrot z kapitału | 16,5% | 6,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | 7,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $13,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $707 mln | $4,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,1x | 37,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 mld
DHR $16,9 mld
FY17
A $4,5 mld
DHR $18,3 mld
FY18
A $4,9 mld
DHR $19,9 mld
FY19
A $5,2 mld
DHR $17,9 mld
FY20
A $5,3 mld
DHR $22,3 mld
FY21
A $6,3 mld
DHR $24,8 mld
FY22
A $6,8 mld
DHR $26,6 mld
FY23
A $6,8 mld
DHR $23,9 mld
FY24
A $6,5 mld
DHR $23,9 mld
FY25
A $6,9 mld
DHR $24,6 mld
A
DHR
FY16
A 14,6%
DHR 16,2%
FY17
A 18,1%
DHR 14,0%
FY18
A 18,4%
DHR 15,4%
FY19
A 18,2%
DHR 18,3%
FY20
A 15,9%
DHR 19,0%
FY21
A 21,3%
DHR 25,7%
FY22
A 23,6%
DHR 28,3%
FY23
A 19,8%
DHR 21,8%
FY24
A 22,9%
DHR 20,4%
FY25
A 21,3%
DHR 19,1%
A
DHR
FY16
A $654 mln
DHR $2,9 mld
FY17
A $713 mln
DHR $2,9 mld
FY18
A $910 mln
DHR $3,4 mld
FY19
A $866 mln
DHR $3,3 mld
FY20
A $802 mln
DHR $5,4 mld
FY21
A $1,3 mld
DHR $7,1 mld
FY22
A $1,0 mld
DHR $7,4 mld
FY23
A $1,5 mld
DHR $5,8 mld
FY24
A $1,4 mld
DHR $5,3 mld
FY25
A $1,2 mld
DHR $5,3 mld
A
DHR
FY16
A 14,5%
DHR —
FY17
A 17,7%
DHR 6,2%
FY18
A 10,9%
DHR 6,8%
FY19
A 19,0%
DHR 6,9%
FY20
A 12,5%
DHR 7,9%
FY21
A 19,3%
DHR 8,9%
FY22
A 19,8%
DHR 10,4%
FY23
A 17,9%
DHR 6,7%
FY24
A 16,9%
DHR 6,3%
FY25
A 16,5%
DHR 6,1%
A
DHR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.