Agilent Technologies vs Illumina
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Agilent Technologies to większa firma: $6,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,3 mld w Illumina, czyli około 1,6 razy więcej.
- Agilent Technologies szybciej zwiększała przychody (6,7% wobec −0,7%).
- Agilent Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,3% wobec 18,6%).
- Illumina zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,4% wobec 16,6%).
- Illumina uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,3% wobec 16,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Illumina: C/Z 50,3x wobec 34,1x w Agilent Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | A · RO25 | ILMN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $49,0 mld | $41,2 mld |
| Przychody | $6,9 mld | $4,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $931 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $850 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,7% | −0,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,4% | 6,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,4% | 66,1% |
| Marża operacyjna | 21,3% | 18,6% |
| Marża netto | 18,8% | 19,6% |
| Marża FCF | 16,6% | 21,4% |
| Zwrot z kapitału | 16,5% | 20,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | 33,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $356 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $707 mln | $742 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,1x | 50,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
A $4,2 mld
ILMN $2,4 mld
FY17
A $4,5 mld
ILMN $2,8 mld
FY18
A $4,9 mld
ILMN $3,3 mld
FY19
A $5,2 mld
ILMN $3,5 mld
FY20
A $5,3 mld
ILMN $3,2 mld
FY21
A $6,3 mld
ILMN $4,5 mld
FY22
A $6,8 mld
ILMN $4,6 mld
FY23
A $6,8 mld
ILMN $4,5 mld
FY24
A $6,5 mld
ILMN $4,4 mld
FY25
A $6,9 mld
ILMN $4,3 mld
A
ILMN
FY16
A 14,6%
ILMN 24,5%
FY17
A 18,1%
ILMN 22,0%
FY18
A 18,4%
ILMN 26,5%
FY19
A 18,2%
ILMN 27,8%
FY20
A 15,9%
ILMN 17,9%
FY21
A 21,3%
ILMN −2,7%
FY22
A 23,6%
ILMN −91,2%
FY23
A 19,8%
ILMN −23,7%
FY24
A 22,9%
ILMN −19,1%
FY25
A 21,3%
ILMN 18,6%
A
ILMN
FY16
A $654 mln
ILMN $519 mln
FY17
A $713 mln
ILMN $565 mln
FY18
A $910 mln
ILMN $846 mln
FY19
A $866 mln
ILMN $842 mln
FY20
A $802 mln
ILMN $891 mln
FY21
A $1,3 mld
ILMN $337 mln
FY22
A $1,0 mld
ILMN $106 mln
FY23
A $1,5 mld
ILMN $283 mln
FY24
A $1,4 mld
ILMN $709 mln
FY25
A $1,2 mld
ILMN $931 mln
A
ILMN
FY16
A 14,5%
ILMN 26,9%
FY17
A 17,7%
ILMN 21,4%
FY18
A 10,9%
ILMN 34,3%
FY19
A 19,0%
ILMN 35,3%
FY20
A 12,5%
ILMN 18,7%
FY21
A 19,3%
ILMN −1,7%
FY22
A 19,8%
ILMN −39,7%
FY23
A 17,9%
ILMN −13,3%
FY24
A 16,9%
ILMN −14,1%
FY25
A 16,5%
ILMN 20,3%
A
ILMN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.