Agilent Technologies vs Thermo Fisher Scientific
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Thermo Fisher Scientific to większa firma: $44,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,9 mld w Agilent Technologies, czyli około 6,4 razy więcej.
- Agilent Technologies szybciej zwiększała przychody (6,7% wobec 3,9%).
- Agilent Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,3% wobec 17,4%).
- Agilent Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,6% wobec 14,1%).
- Agilent Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,5% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Thermo Fisher Scientific: C/Z 36,2x wobec 34,1x w Agilent Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | A · RO25 | TMO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $49,0 mld | $250,0 mld |
| Przychody | $6,9 mld | $44,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $6,3 mld |
| Zysk netto | $1,3 mld | $6,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,7% | 3,9% |
| Wzrost w 5 lat | 5,4% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 52,4% | — |
| Marża operacyjna | 21,3% | 17,4% |
| Marża netto | 18,8% | 15,1% |
| Marża FCF | 16,6% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | 16,5% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,6% | 13,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,6 mld | $29,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 2,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $707 mln | $3,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,1x | 36,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 mld
TMO $18,3 mld
FY17
A $4,5 mld
TMO $20,9 mld
FY18
A $4,9 mld
TMO $24,4 mld
FY19
A $5,2 mld
TMO $25,5 mld
FY20
A $5,3 mld
TMO $32,2 mld
FY21
A $6,3 mld
TMO $39,2 mld
FY22
A $6,8 mld
TMO $44,9 mld
FY23
A $6,8 mld
TMO $42,9 mld
FY24
A $6,5 mld
TMO $42,9 mld
FY25
A $6,9 mld
TMO $44,6 mld
A
TMO
FY16
A 14,6%
TMO 13,5%
FY17
A 18,1%
TMO 14,2%
FY18
A 18,4%
TMO 15,5%
FY19
A 18,2%
TMO 18,0%
FY20
A 15,9%
TMO 24,2%
FY21
A 21,3%
TMO 25,6%
FY22
A 23,6%
TMO 18,7%
FY23
A 19,8%
TMO 16,0%
FY24
A 22,9%
TMO 17,1%
FY25
A 21,3%
TMO 17,4%
A
TMO
FY16
A $654 mln
TMO $2,8 mld
FY17
A $713 mln
TMO $3,5 mld
FY18
A $910 mln
TMO $3,8 mld
FY19
A $866 mln
TMO $4,0 mld
FY20
A $802 mln
TMO $6,8 mld
FY21
A $1,3 mld
TMO $6,8 mld
FY22
A $1,0 mld
TMO $6,9 mld
FY23
A $1,5 mld
TMO $6,9 mld
FY24
A $1,4 mld
TMO $7,3 mld
FY25
A $1,2 mld
TMO $6,3 mld
A
TMO
FY16
A 14,5%
TMO 7,1%
FY17
A 17,7%
TMO 6,7%
FY18
A 10,9%
TMO 7,7%
FY19
A 19,0%
TMO —
FY20
A 12,5%
TMO —
FY21
A 19,3%
TMO 15,0%
FY22
A 19,8%
TMO 10,8%
FY23
A 17,9%
TMO 9,1%
FY24
A 16,9%
TMO 8,9%
FY25
A 16,5%
TMO 9,1%
A
TMO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.