American Airlines Group vs Delta Air Lines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Delta Air Lines to większa firma: $63,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $54,6 mld w American Airlines Group.
- Delta Air Lines szybciej zwiększała przychody (2,8% wobec 0,8%).
- Delta Air Lines zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,2% wobec 2,7%).
- Delta Air Lines zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,1% wobec −1,2%).
- Delta Air Lines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,0% wobec 5,7%).
| Ostatni rok obrotowy | AAL · RO25 | DAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,0 mld | $50,6 mld |
| Przychody | $54,6 mld | $63,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$680 mln | $3,8 mld |
| Zysk netto | $111 mln | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,8% | 2,8% |
| Wzrost w 5 lat | 25,8% | 30,0% |
| Zmiana liczby akcji | −8,4% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 2,7% | 9,2% |
| Marża netto | 0,2% | 7,9% |
| Marża FCF | −1,2% | 6,1% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 16,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 27,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $19,4 mld | $9,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,3x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $440 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 15,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
AAL $40,1 mld
DAL $39,6 mld
FY17
AAL $42,6 mld
DAL $41,2 mld
FY18
AAL $44,5 mld
DAL $44,4 mld
FY19
AAL $45,8 mld
DAL $47,0 mld
FY20
AAL $17,3 mld
DAL $17,1 mld
FY21
AAL $29,9 mld
DAL $29,9 mld
FY22
AAL $49,0 mld
DAL $50,6 mld
FY23
AAL $52,8 mld
DAL $58,0 mld
FY24
AAL $54,2 mld
DAL $61,6 mld
FY25
AAL $54,6 mld
DAL $63,4 mld
AAL
DAL
FY16
AAL 12,6%
DAL 17,7%
FY17
AAL 9,9%
DAL 14,5%
FY18
AAL 6,0%
DAL 11,9%
FY19
AAL 6,7%
DAL 14,1%
FY20
AAL −60,1%
DAL −72,9%
FY21
AAL −3,5%
DAL 6,3%
FY22
AAL 3,3%
DAL 7,2%
FY23
AAL 5,8%
DAL 9,5%
FY24
AAL 4,8%
DAL 9,7%
FY25
AAL 2,7%
DAL 9,2%
AAL
DAL
FY16
AAL $793 mln
DAL $3,8 mld
FY17
AAL −$1,2 mld
DAL $1,1 mld
FY18
AAL −$212 mln
DAL $1,8 mld
FY19
AAL −$453 mln
DAL $3,5 mld
FY20
AAL −$8,5 mld
DAL −$5,7 mld
FY21
AAL $496 mln
DAL $17,0 mln
FY22
AAL −$373 mln
DAL −$3,0 mln
FY23
AAL $1,2 mld
DAL $1,1 mld
FY24
AAL $1,3 mld
DAL $2,9 mld
FY25
AAL −$680 mln
DAL $3,8 mld
AAL
DAL
FY16
AAL 16,8%
DAL —
FY17
AAL 12,7%
DAL 20,8%
FY18
AAL 12,4%
DAL 20,1%
FY19
AAL 13,5%
DAL 22,5%
FY20
AAL −48,8%
DAL −49,0%
FY21
AAL −5,2%
DAL 7,4%
FY22
AAL 6,5%
DAL 11,9%
FY23
AAL 13,0%
DAL 18,0%
FY24
AAL 12,5%
DAL 16,0%
FY25
AAL 5,7%
DAL 16,0%
AAL
DAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.