American Airlines Group vs Southwest Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- American Airlines Group to większa firma: $54,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $28,1 mld w Southwest Airlines, czyli około 1,9 razy więcej.
- Southwest Airlines szybciej zwiększała przychody (2,1% wobec 0,8%).
- American Airlines Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 2,7% wobec 1,5%).
- American Airlines Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −1,2% wobec −3,0%).
- American Airlines Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec 3,7%).
| Ostatni rok obrotowy | AAL · RO25 | LUV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,0 mld | $20,6 mld |
| Przychody | $54,6 mld | $28,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$680 mln | −$831 mln |
| Zysk netto | $111 mln | $441 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,8% | 2,1% |
| Wzrost w 5 lat | 25,8% | 25,4% |
| Zmiana liczby akcji | −8,4% | −13,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 2,7% | 1,5% |
| Marża netto | 0,2% | 1,6% |
| Marża FCF | −1,2% | −3,0% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 4,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $19,4 mld | $1,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,3x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
AAL $40,1 mld
LUV $20,4 mld
FY17
AAL $42,6 mld
LUV $21,2 mld
FY18
AAL $44,5 mld
LUV $22,0 mld
FY19
AAL $45,8 mld
LUV $22,4 mld
FY20
AAL $17,3 mld
LUV $9,0 mld
FY21
AAL $29,9 mld
LUV $15,8 mld
FY22
AAL $49,0 mld
LUV $23,8 mld
FY23
AAL $52,8 mld
LUV $26,1 mld
FY24
AAL $54,2 mld
LUV $27,5 mld
FY25
AAL $54,6 mld
LUV $28,1 mld
AAL
LUV
FY16
AAL 12,6%
LUV 17,2%
FY17
AAL 9,9%
LUV 16,1%
FY18
AAL 6,0%
LUV 14,6%
FY19
AAL 6,7%
LUV 13,2%
FY20
AAL −60,1%
LUV −42,2%
FY21
AAL −3,5%
LUV 10,9%
FY22
AAL 3,3%
LUV 4,3%
FY23
AAL 5,8%
LUV 0,9%
FY24
AAL 4,8%
LUV 1,2%
FY25
AAL 2,7%
LUV 1,5%
AAL
LUV
FY16
AAL $793 mln
LUV $2,3 mld
FY17
AAL −$1,2 mld
LUV $1,8 mld
FY18
AAL −$212 mln
LUV $3,0 mld
FY19
AAL −$453 mln
LUV $3,0 mld
FY20
AAL −$8,5 mld
LUV −$1,6 mld
FY21
AAL $496 mln
LUV $1,8 mld
FY22
AAL −$373 mln
LUV −$134 mln
FY23
AAL $1,2 mld
LUV −$356 mln
FY24
AAL $1,3 mld
LUV −$1,6 mld
FY25
AAL −$680 mln
LUV −$831 mln
AAL
LUV
FY16
AAL 16,8%
LUV 30,2%
FY17
AAL 12,7%
LUV 38,1%
FY18
AAL 12,4%
LUV 25,5%
FY19
AAL 13,5%
LUV 25,6%
FY20
AAL −48,8%
LUV −42,0%
FY21
AAL −5,2%
LUV 21,9%
FY22
AAL 6,5%
LUV 12,2%
FY23
AAL 13,0%
LUV 2,4%
FY24
AAL 12,5%
LUV 3,2%
FY25
AAL 5,7%
LUV 3,7%
AAL
LUV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.