AAON vs Simpson Manufacturing
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Simpson Manufacturing to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w AAON, czyli około 1,6 razy więcej.
- AAON szybciej zwiększała przychody (20,1% wobec 4,5%).
- Simpson Manufacturing zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 10,1%).
- Simpson Manufacturing uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,5% wobec 10,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AAON: C/Z 36,0x wobec 20,1x w Simpson Manufacturing.
| Ostatni rok obrotowy | AAON · RO25 | SSD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,8 mld | $7,6 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $298 mln |
| Zysk netto | $108 mln | $345 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,1% | 4,5% |
| Wzrost w 5 lat | 22,9% | 13,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −1,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 26,8% | 45,9% |
| Marża operacyjna | 10,1% | 19,6% |
| Marża netto | 7,5% | 14,8% |
| Marża FCF | — | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 10,8% | 17,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,5% | 18,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $398 mln | −$84,1 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $62,6 mln | $168 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,0x | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 mln
SSD $861 mln
FY17
AAON $405 mln
SSD $977 mln
FY18
AAON $434 mln
SSD $1,1 mld
FY19
AAON $469 mln
SSD $1,1 mld
FY20
AAON $515 mln
SSD $1,3 mld
FY21
AAON $535 mln
SSD $1,6 mld
FY22
AAON $889 mln
SSD $2,1 mld
FY23
AAON $1,2 mld
SSD $2,2 mld
FY24
AAON $1,2 mld
SSD $2,2 mld
FY25
AAON $1,4 mld
SSD $2,3 mld
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 mln
SSD $57,0 mln
FY17
AAON $16,3 mln
SSD $61,0 mln
FY18
AAON $17,6 mln
SSD $131 mln
FY19
AAON $60,8 mln
SSD $173 mln
FY20
AAON $61,0 mln
SSD $175 mln
FY21
AAON $5,8 mln
SSD $108 mln
FY22
AAON $7,3 mln
SSD $337 mln
FY23
AAON —
SSD $338 mln
FY24
AAON —
SSD $158 mln
FY25
AAON —
SSD $298 mln
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.