AAON vs Trex
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- AAON to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Trex.
- AAON szybciej zwiększała przychody (20,1% wobec 2,0%).
- Trex zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,0% wobec 10,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku AAON: C/Z 36,0x wobec 29,8x w Trex.
| Ostatni rok obrotowy | AAON · RO25 | TREX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,8 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | $135 mln |
| Zysk netto | $108 mln | $190 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,1% | 2,0% |
| Wzrost w 5 lat | 22,9% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 26,8% | 39,2% |
| Marża operacyjna | 10,1% | 22,0% |
| Marża netto | 7,5% | 16,2% |
| Marża FCF | — | 11,5% |
| Zwrot z kapitału | 10,8% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 12,5% | 19,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $398 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $62,6 mln | $54,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,0x | 29,8x |
| F-score Piotroskiego | 3 | — |
FY16
AAON $384 mln
TREX $480 mln
FY17
AAON $405 mln
TREX $565 mln
FY18
AAON $434 mln
TREX $684 mln
FY19
AAON $469 mln
TREX $745 mln
FY20
AAON $515 mln
TREX $881 mln
FY21
AAON $535 mln
TREX $1,2 mld
FY22
AAON $889 mln
TREX $1,1 mld
FY23
AAON $1,2 mld
TREX $1,1 mld
FY24
AAON $1,2 mld
TREX $1,2 mld
FY25
AAON $1,4 mld
TREX $1,2 mld
AAON
TREX
FY16
AAON 20,7%
TREX 21,7%
FY17
AAON 18,3%
TREX 25,2%
FY18
AAON 12,8%
TREX 25,8%
FY19
AAON 14,3%
TREX 25,3%
FY20
AAON 19,8%
TREX 26,5%
FY21
AAON 13,0%
TREX 23,0%
FY22
AAON 14,3%
TREX 22,3%
FY23
AAON 19,5%
TREX 25,1%
FY24
AAON 17,4%
TREX 28,0%
FY25
AAON 10,1%
TREX 22,0%
AAON
TREX
FY16
AAON $37,3 mln
TREX $70,7 mln
FY17
AAON $16,3 mln
TREX $86,8 mln
FY18
AAON $17,6 mln
TREX $104 mln
FY19
AAON $60,8 mln
TREX $89,1 mln
FY20
AAON $61,0 mln
TREX $14,5 mln
FY21
AAON $5,8 mln
TREX $98,7 mln
FY22
AAON $7,3 mln
TREX $40,0 mln
FY23
AAON —
TREX $223 mln
FY24
AAON —
TREX −$88,4 mln
FY25
AAON —
TREX $135 mln
AAON
TREX
FY16
AAON —
TREX —
FY17
AAON —
TREX —
FY18
AAON —
TREX —
FY19
AAON —
TREX —
FY20
AAON —
TREX —
FY21
AAON 15,2%
TREX —
FY22
AAON 18,1%
TREX —
FY23
AAON 25,9%
TREX —
FY24
AAON 19,5%
TREX —
FY25
AAON 10,8%
TREX —
AAON
TREX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.