Apple vs Dell Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Apple to większa firma: $416,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $113,5 mld w Dell Technologies, czyli około 3,7 razy więcej.
- Dell Technologies szybciej zwiększała przychody (18,8% wobec 6,4%).
- Apple zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 32,0% wobec 7,2%).
- Apple zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 7,5%).
- Apple uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (102,9% wobec 36,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Apple: C/Z 39,9x wobec 26,5x w Dell Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | AAPL · RO25 | DELL · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,12 bln | $297,6 mld |
| Przychody | $416,2 mld | $113,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $98,8 mld | $8,6 mld |
| Zysk netto | $112,0 mld | $5,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 18,8% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 5,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,6% | −5,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,9% | 20,0% |
| Marża operacyjna | 32,0% | 7,2% |
| Marża netto | 26,9% | 5,2% |
| Marża FCF | 23,7% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | 102,9% | 36,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 171,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $45,2 mld | $20,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $106,1 mld | $7,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,9x | 26,5x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229,2 mld
DELL $62,2 mld
FY18
AAPL $265,6 mld
DELL $79,0 mld
FY19
AAPL $260,2 mld
DELL $90,6 mld
FY20
AAPL $274,5 mld
DELL $84,8 mld
FY21
AAPL $365,8 mld
DELL $86,7 mld
FY22
AAPL $394,3 mld
DELL $101,2 mld
FY23
AAPL $383,3 mld
DELL $102,3 mld
FY24
AAPL $391,0 mld
DELL $88,4 mld
FY25
AAPL $416,2 mld
DELL $95,6 mld
FY26
AAPL —
DELL $113,5 mld
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26,8%
DELL −3,8%
FY18
AAPL 26,7%
DELL −3,1%
FY19
AAPL 24,6%
DELL −0,2%
FY20
AAPL 24,2%
DELL 2,8%
FY21
AAPL 29,8%
DELL 4,3%
FY22
AAPL 30,3%
DELL 4,6%
FY23
AAPL 29,8%
DELL 5,6%
FY24
AAPL 31,5%
DELL 6,1%
FY25
AAPL 32,0%
DELL 6,5%
FY26
AAPL —
DELL 7,2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51,8 mld
DELL $1,7 mld
FY18
AAPL $64,1 mld
DELL $5,6 mld
FY19
AAPL $58,9 mld
DELL $5,5 mld
FY20
AAPL $73,4 mld
DELL $6,7 mld
FY21
AAPL $93,0 mld
DELL $9,3 mld
FY22
AAPL $111,4 mld
DELL $7,5 mld
FY23
AAPL $99,6 mld
DELL $562 mln
FY24
AAPL $108,8 mld
DELL $5,9 mld
FY25
AAPL $98,8 mld
DELL $1,9 mld
FY26
AAPL —
DELL $8,6 mld
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21,8%
DELL −5,6%
FY18
AAPL 30,1%
DELL −3,4%
FY19
AAPL 42,4%
DELL −0,3%
FY20
AAPL 61,2%
DELL 4,2%
FY21
AAPL 88,5%
DELL 8,5%
FY22
AAPL 80,3%
DELL 14,6%
FY23
AAPL 82,6%
DELL 25,6%
FY24
AAPL 88,2%
DELL 25,9%
FY25
AAPL 102,9%
DELL 31,4%
FY26
AAPL —
DELL 36,0%
AAPL
DELL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.