Apple vs Meta Platforms
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Apple to większa firma: $416,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $201,0 mld w Meta Platforms, czyli około 2,1 razy więcej.
- Meta Platforms szybciej zwiększała przychody (22,2% wobec 6,4%).
- Meta Platforms zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 41,4% wobec 32,0%).
- Apple zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 22,9%).
- Apple uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (102,9% wobec 35,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Apple: C/Z 39,9x wobec 21,9x w Meta Platforms.
| Ostatni rok obrotowy | AAPL · RO25 | META · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,12 bln | $1,65 bln |
| Przychody | $416,2 mld | $201,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $98,8 mld | $46,1 mld |
| Zysk netto | $112,0 mld | $60,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | 22,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,6% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 46,9% | 82,0% |
| Marża operacyjna | 32,0% | 41,4% |
| Marża netto | 26,9% | 30,1% |
| Marża FCF | 23,7% | 22,9% |
| Zwrot z kapitału | 102,9% | 35,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 171,4% | 30,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $45,2 mld | −$21,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $106,1 mld | $31,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,9x | 21,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
AAPL $215,6 mld
META $27,6 mld
FY17
AAPL $229,2 mld
META $40,7 mld
FY18
AAPL $265,6 mld
META $55,8 mld
FY19
AAPL $260,2 mld
META $70,7 mld
FY20
AAPL $274,5 mld
META $86,0 mld
FY21
AAPL $365,8 mld
META $117,9 mld
FY22
AAPL $394,3 mld
META $116,6 mld
FY23
AAPL $383,3 mld
META $134,9 mld
FY24
AAPL $391,0 mld
META $164,5 mld
FY25
AAPL $416,2 mld
META $201,0 mld
AAPL
META
FY16
AAPL 27,8%
META 45,0%
FY17
AAPL 26,8%
META 49,7%
FY18
AAPL 26,7%
META 44,6%
FY19
AAPL 24,6%
META 33,9%
FY20
AAPL 24,2%
META 38,0%
FY21
AAPL 29,8%
META 39,7%
FY22
AAPL 30,3%
META 24,8%
FY23
AAPL 29,8%
META 34,7%
FY24
AAPL 31,5%
META 42,2%
FY25
AAPL 32,0%
META 41,4%
AAPL
META
FY16
AAPL $53,5 mld
META $11,6 mld
FY17
AAPL $51,8 mld
META $17,5 mld
FY18
AAPL $64,1 mld
META $15,4 mld
FY19
AAPL $58,9 mld
META $21,2 mld
FY20
AAPL $73,4 mld
META $23,6 mld
FY21
AAPL $93,0 mld
META $39,0 mld
FY22
AAPL $111,4 mld
META $19,3 mld
FY23
AAPL $99,6 mld
META $44,1 mld
FY24
AAPL $108,8 mld
META $54,1 mld
FY25
AAPL $98,8 mld
META $46,1 mld
AAPL
META
FY16
AAPL 25,0%
META —
FY17
AAPL 21,8%
META —
FY18
AAPL 30,1%
META —
FY19
AAPL 42,4%
META —
FY20
AAPL 61,2%
META —
FY21
AAPL 88,5%
META —
FY22
AAPL 80,3%
META 26,9%
FY23
AAPL 82,6%
META 38,1%
FY24
AAPL 88,2%
META 50,8%
FY25
AAPL 102,9%
META 35,5%
AAPL
META
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.