ABM Industries vs Rollins
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ABM Industries to większa firma: $8,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,8 mld w Rollins, czyli około 2,3 razy więcej.
- Rollins szybciej zwiększała przychody (11,0% wobec 4,6%).
- Rollins zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,3% wobec 3,6%).
- Rollins zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,3% wobec 1,8%).
- Rollins uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (31,0% wobec 7,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Rollins: C/Z 31,9x wobec 19,4x w ABM Industries.
| Ostatni rok obrotowy | ABM · RO25 | ROL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,2 mld | $16,7 mld |
| Przychody | $8,7 mld | $3,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $155 mln | $650 mln |
| Zysk netto | $162 mln | $527 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,6% | 11,0% |
| Wzrost w 5 lat | 7,9% | 11,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | −0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 12,3% | — |
| Marża operacyjna | 3,6% | 19,3% |
| Marża netto | 1,9% | 14,0% |
| Marża FCF | 1,8% | 17,3% |
| Zwrot z kapitału | 7,3% | 31,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,1% | 38,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $510 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,5x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $188 mln | $545 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,4x | 31,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
ABM —
ROL $1,6 mld
FY17
ABM $5,5 mld
ROL $1,7 mld
FY18
ABM $6,4 mld
ROL $1,8 mld
FY19
ABM $6,5 mld
ROL $2,0 mld
FY20
ABM $6,0 mld
ROL $2,2 mld
FY21
ABM $6,2 mld
ROL $2,4 mld
FY22
ABM $7,8 mld
ROL $2,7 mld
FY23
ABM $8,1 mld
ROL $3,1 mld
FY24
ABM $8,4 mld
ROL $3,4 mld
FY25
ABM $8,7 mld
ROL $3,8 mld
ABM
ROL
FY16
ABM —
ROL —
FY17
ABM 1,9%
ROL —
FY18
ABM 2,2%
ROL —
FY19
ABM 3,2%
ROL 15,8%
FY20
ABM 1,6%
ROL 17,4%
FY21
ABM 3,3%
ROL 18,5%
FY22
ABM 4,5%
ROL 18,3%
FY23
ABM 5,1%
ROL 19,0%
FY24
ABM 2,5%
ROL 19,4%
FY25
ABM 3,6%
ROL 19,3%
ABM
ROL
FY16
ABM $39,5 mln
ROL $193 mln
FY17
ABM −$51,6 mln
ROL $211 mln
FY18
ABM $270 mln
ROL $272 mln
FY19
ABM $203 mln
ROL $292 mln
FY20
ABM $420 mln
ROL $413 mln
FY21
ABM $280 mln
ROL $375 mln
FY22
ABM −$30,4 mln
ROL $435 mln
FY23
ABM $191 mln
ROL $496 mln
FY24
ABM $167 mln
ROL $580 mln
FY25
ABM $155 mln
ROL $650 mln
ABM
ROL
FY16
ABM —
ROL 41,1%
FY17
ABM 5,0%
ROL 36,8%
FY18
ABM 5,7%
ROL 40,5%
FY19
ABM 7,2%
ROL 30,4%
FY20
ABM 2,3%
ROL 26,4%
FY21
ABM 6,8%
ROL 29,7%
FY22
ABM 9,7%
ROL 30,5%
FY23
ABM —
ROL 31,3%
FY24
ABM —
ROL 30,6%
FY25
ABM 7,3%
ROL 31,0%
ABM
ROL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.