Arch Capital Group vs Cincinnati Financial
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Arch Capital Group to większa firma: $19,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,6 mld w Cincinnati Financial, czyli około 1,6 razy więcej.
- Arch Capital Group szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 11,4%).
- Arch Capital Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,8% wobec 24,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cincinnati Financial: C/Z 8,3x wobec 8,0x w Arch Capital Group.
| Ostatni rok obrotowy | ACGL · RO25 | CINF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,5 mld | $27,4 mld |
| Przychody | $19,9 mld | $12,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,1 mld | $3,1 mld |
| Zysk netto | $4,4 mld | $2,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,3% | 11,4% |
| Wzrost w 5 lat | 18,6% | 10,9% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 22,1% | 19,0% |
| Marża FCF | 30,8% | 24,5% |
| Zwrot z kapitału | — | 17,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,5% | 16,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$789 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,9 mld | $730 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 8,0x | 8,3x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ACGL $4,5 mld
CINF $5,4 mld
FY17
ACGL $5,6 mld
CINF $5,7 mld
FY18
ACGL $5,5 mld
CINF $5,4 mld
FY19
ACGL $6,9 mld
CINF $7,9 mld
FY20
ACGL $8,5 mld
CINF $7,5 mld
FY21
ACGL $9,2 mld
CINF $9,6 mld
FY22
ACGL $9,6 mld
CINF $6,6 mld
FY23
ACGL $13,6 mld
CINF $10,0 mld
FY24
ACGL $17,4 mld
CINF $11,3 mld
FY25
ACGL $19,9 mld
CINF $12,6 mld
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 mld
CINF $1,1 mld
FY17
ACGL $1,1 mld
CINF $1,0 mld
FY18
ACGL $1,5 mld
CINF $1,2 mld
FY19
ACGL $2,0 mld
CINF $1,2 mld
FY20
ACGL $2,8 mld
CINF $1,5 mld
FY21
ACGL $3,4 mld
CINF $2,0 mld
FY22
ACGL $3,8 mld
CINF $2,0 mld
FY23
ACGL $5,7 mld
CINF $2,0 mld
FY24
ACGL $6,6 mld
CINF $2,6 mld
FY25
ACGL $6,1 mld
CINF $3,1 mld
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.