Arch Capital Group vs Fidelity National Financial
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Arch Capital Group to większa firma: $19,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,4 mld w Fidelity National Financial.
- Arch Capital Group szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 5,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fidelity National Financial: C/Z 14,0x wobec 8,0x w Arch Capital Group.
| Ostatni rok obrotowy | ACGL · RO25 | FNF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,5 mld | $10,8 mld |
| Przychody | $19,9 mld | $14,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,1 mld | — |
| Zysk netto | $4,4 mld | $602 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,3% | 5,6% |
| Wzrost w 5 lat | 18,6% | 6,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 22,1% | 4,2% |
| Marża FCF | 30,8% | — |
| Zwrot z kapitału | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 19,5% | 7,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$156 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,9 mld | $797 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 8,0x | 14,0x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ACGL $4,5 mld
FNF $7,3 mld
FY17
ACGL $5,6 mld
FNF $7,7 mld
FY18
ACGL $5,5 mld
FNF $7,6 mld
FY19
ACGL $6,9 mld
FNF $8,5 mld
FY20
ACGL $8,5 mld
FNF $10,8 mld
FY21
ACGL $9,2 mld
FNF $15,7 mld
FY22
ACGL $9,6 mld
FNF $11,6 mld
FY23
ACGL $13,6 mld
FNF $11,8 mld
FY24
ACGL $17,4 mld
FNF $13,7 mld
FY25
ACGL $19,9 mld
FNF $14,4 mld
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF —
FY17
ACGL —
FNF —
FY18
ACGL —
FNF —
FY19
ACGL —
FNF —
FY20
ACGL —
FNF —
FY21
ACGL —
FNF —
FY22
ACGL —
FNF —
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL $1,4 mld
FNF —
FY17
ACGL $1,1 mld
FNF —
FY18
ACGL $1,5 mld
FNF —
FY19
ACGL $2,0 mld
FNF —
FY20
ACGL $2,8 mld
FNF —
FY21
ACGL $3,4 mld
FNF —
FY22
ACGL $3,8 mld
FNF —
FY23
ACGL $5,7 mld
FNF —
FY24
ACGL $6,6 mld
FNF —
FY25
ACGL $6,1 mld
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF 9,3%
FY17
ACGL —
FNF 13,1%
FY18
ACGL —
FNF 17,7%
FY19
ACGL —
FNF 28,6%
FY20
ACGL —
FNF 26,4%
FY21
ACGL —
FNF 35,6%
FY22
ACGL —
FNF 20,9%
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.