Arch Capital Group vs Hartford
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hartford to większa firma: $28,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $19,9 mld w Arch Capital Group.
- Arch Capital Group szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 6,9%).
- Arch Capital Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,8% wobec 20,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Hartford: C/Z 8,8x wobec 8,0x w Arch Capital Group.
| Ostatni rok obrotowy | ACGL · RO25 | HIG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,5 mld | $37,8 mld |
| Przychody | $19,9 mld | $28,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,1 mld | $5,8 mld |
| Zysk netto | $4,4 mld | $3,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,3% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 18,6% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 22,1% | 13,5% |
| Marża FCF | 30,8% | 20,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 22,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 19,5% | 21,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$159 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,9 mld | $2,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 8,0x | 8,8x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ACGL $4,5 mld
HIG $16,3 mld
FY17
ACGL $5,6 mld
HIG $17,2 mld
FY18
ACGL $5,5 mld
HIG $19,0 mld
FY19
ACGL $6,9 mld
HIG $20,7 mld
FY20
ACGL $8,5 mld
HIG $20,5 mld
FY21
ACGL $9,2 mld
HIG $22,4 mld
FY22
ACGL $9,6 mld
HIG $22,4 mld
FY23
ACGL $13,6 mld
HIG $24,5 mld
FY24
ACGL $17,4 mld
HIG $26,5 mld
FY25
ACGL $19,9 mld
HIG $28,4 mld
ACGL
HIG
FY16
ACGL —
HIG —
FY17
ACGL —
HIG —
FY18
ACGL —
HIG —
FY19
ACGL —
HIG —
FY20
ACGL —
HIG —
FY21
ACGL —
HIG —
FY22
ACGL —
HIG —
FY23
ACGL —
HIG —
FY24
ACGL —
HIG —
FY25
ACGL —
HIG —
ACGL
HIG
FY16
ACGL $1,4 mld
HIG $1,8 mld
FY17
ACGL $1,1 mld
HIG $1,9 mld
FY18
ACGL $1,5 mld
HIG $2,7 mld
FY19
ACGL $2,0 mld
HIG $3,4 mld
FY20
ACGL $2,8 mld
HIG $3,8 mld
FY21
ACGL $3,4 mld
HIG $4,0 mld
FY22
ACGL $3,8 mld
HIG $3,8 mld
FY23
ACGL $5,7 mld
HIG $4,0 mld
FY24
ACGL $6,6 mld
HIG $5,8 mld
FY25
ACGL $6,1 mld
HIG $5,8 mld
ACGL
HIG
FY16
ACGL —
HIG —
FY17
ACGL —
HIG —
FY18
ACGL —
HIG 11,8%
FY19
ACGL —
HIG 14,7%
FY20
ACGL —
HIG 10,3%
FY21
ACGL —
HIG 13,5%
FY22
ACGL —
HIG 12,2%
FY23
ACGL —
HIG 18,1%
FY24
ACGL —
HIG 20,4%
FY25
ACGL —
HIG 22,6%
ACGL
HIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.