Acadia Healthcare vs Encompass Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Encompass Health to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Acadia Healthcare, czyli około 1,8 razy więcej.
- Encompass Health szybciej zwiększała przychody (10,5% wobec 5,0%).
- Encompass Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,4% wobec −13,3%).
- Encompass Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,8% wobec −16,0%).
| Ostatni rok obrotowy | ACHC · RO25 | EHC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $12,4 mld |
| Przychody | $3,3 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$440 mln | $439 mln |
| Zysk netto | −$1,1 mld | $566 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 10,5% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 10,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,5% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | −33,3% | 9,5% |
| Marża FCF | −13,3% | 7,4% |
| Zwrot z kapitału | −16,0% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −43,9% | 25,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $2,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $50,0 mln | $229 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 8 |
FY16
ACHC $2,8 mld
EHC $3,6 mld
FY17
ACHC $2,8 mld
EHC $3,9 mld
FY18
ACHC $1,9 mld
EHC $4,3 mld
FY19
ACHC $2,0 mld
EHC $4,6 mld
FY20
ACHC $2,1 mld
EHC $3,6 mld
FY21
ACHC $2,3 mld
EHC $4,0 mld
FY22
ACHC $2,6 mld
EHC $4,3 mld
FY23
ACHC $2,9 mld
EHC $4,8 mld
FY24
ACHC $3,2 mld
EHC $5,4 mld
FY25
ACHC $3,3 mld
EHC $5,9 mld
ACHC
EHC
FY16
ACHC 21,7%
EHC 16,2%
FY17
ACHC 21,3%
EHC 14,8%
FY18
ACHC 31,2%
EHC 13,0%
FY19
ACHC 29,2%
EHC 13,3%
FY20
ACHC —
EHC 15,8%
FY21
ACHC —
EHC 13,9%
FY22
ACHC —
EHC 12,4%
FY23
ACHC —
EHC —
FY24
ACHC —
EHC —
FY25
ACHC —
EHC —
ACHC
EHC
FY16
ACHC $54,0 mln
EHC $463 mln
FY17
ACHC $125 mln
EHC $433 mln
FY18
ACHC $161 mln
EHC $508 mln
FY19
ACHC $100 mln
EHC $263 mln
FY20
ACHC $434 mln
EHC $312 mln
FY21
ACHC $130 mln
EHC $191 mln
FY22
ACHC $84,4 mln
EHC $141 mln
FY23
ACHC $38,2 mln
EHC $268 mln
FY24
ACHC −$561 mln
EHC $360 mln
FY25
ACHC −$440 mln
EHC $439 mln
ACHC
EHC
FY16
ACHC 6,5%
EHC 10,0%
FY17
ACHC 9,1%
EHC 10,5%
FY18
ACHC 9,0%
EHC 10,6%
FY19
ACHC 7,2%
EHC 11,2%
FY20
ACHC 4,9%
EHC 9,1%
FY21
ACHC 6,5%
EHC 8,4%
FY22
ACHC 8,2%
EHC 8,3%
FY23
ACHC 1,1%
EHC 12,4%
FY24
ACHC 7,8%
EHC 14,0%
FY25
ACHC −16,0%
EHC 15,8%
ACHC
EHC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.