Adobe vs Cisco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cisco to większa firma: $63,3 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $23,8 mld w Adobe, czyli około 2,7 razy więcej.
- Cisco szybciej zwiększała przychody (11,8% wobec 10,5%).
- Adobe zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 24,3%).
- Adobe zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 41,5% wobec 20,2%).
- Adobe uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (65,9% wobec 20,2%).
| Ostatni rok obrotowy | ADBE · RO25 | CSCO · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $104,3 mld | $424,6 mld |
| Przychody | $23,8 mld | $63,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,9 mld | $12,8 mld |
| Zysk netto | $7,1 mld | $13,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,5% | 11,8% |
| Wzrost w 5 lat | 13,1% | 4,9% |
| Zmiana liczby akcji | −5,1% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 89,3% | 64,5% |
| Marża operacyjna | 36,6% | 24,3% |
| Marża netto | 30,0% | 21,0% |
| Marża FCF | 41,5% | 20,2% |
| Zwrot z kapitału | 65,9% | 20,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 55,4% | 27,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$385 mln | $15,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,0x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mld | $12,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7,3 mld
CSCO $48,0 mld
FY18
ADBE $9,0 mld
CSCO $49,3 mld
FY19
ADBE $11,2 mld
CSCO $51,9 mld
FY20
ADBE $12,9 mld
CSCO $49,3 mld
FY21
ADBE $15,8 mld
CSCO $49,8 mld
FY22
ADBE $17,6 mld
CSCO $51,6 mld
FY23
ADBE $19,4 mld
CSCO $57,0 mld
FY24
ADBE $21,5 mld
CSCO $53,8 mld
FY25
ADBE $23,8 mld
CSCO $56,7 mld
FY26
ADBE —
CSCO $63,3 mld
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 29,7%
CSCO 24,9%
FY18
ADBE 31,5%
CSCO 25,0%
FY19
ADBE 29,3%
CSCO 27,4%
FY20
ADBE 32,9%
CSCO 27,6%
FY21
ADBE 36,8%
CSCO 25,8%
FY22
ADBE 34,6%
CSCO 27,1%
FY23
ADBE 34,3%
CSCO 26,4%
FY24
ADBE 31,4%
CSCO 22,6%
FY25
ADBE 36,6%
CSCO 20,8%
FY26
ADBE —
CSCO 24,3%
ADBE
CSCO
FY17
ADBE $2,7 mld
CSCO $12,9 mld
FY18
ADBE $3,8 mld
CSCO $12,8 mld
FY19
ADBE $4,0 mld
CSCO $14,9 mld
FY20
ADBE $5,3 mld
CSCO $14,7 mld
FY21
ADBE $6,9 mld
CSCO $14,8 mld
FY22
ADBE $7,4 mld
CSCO $12,7 mld
FY23
ADBE $6,9 mld
CSCO $19,0 mld
FY24
ADBE $7,9 mld
CSCO $10,2 mld
FY25
ADBE $9,9 mld
CSCO $13,3 mld
FY26
ADBE —
CSCO $12,8 mld
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 37,9%
CSCO 33,5%
FY18
ADBE 35,6%
CSCO 23,9%
FY19
ADBE 29,0%
CSCO 48,2%
FY20
ADBE 38,7%
CSCO 45,6%
FY21
ADBE 40,0%
CSCO 39,9%
FY22
ADBE 39,1%
CSCO 39,1%
FY23
ADBE 44,4%
CSCO 43,7%
FY24
ADBE 47,7%
CSCO 24,1%
FY25
ADBE 65,9%
CSCO 18,1%
FY26
ADBE —
CSCO 20,2%
ADBE
CSCO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.