Adobe vs Palantir
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Adobe to większa firma: $23,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,5 mld w Palantir, czyli około 5,3 razy więcej.
- Palantir szybciej zwiększała przychody (56,2% wobec 10,5%).
- Adobe zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,6% wobec 31,6%).
- Palantir zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 46,9% wobec 41,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Palantir: C/Z 169,6x wobec 14,7x w Adobe.
| Ostatni rok obrotowy | ADBE · RO25 | PLTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $104,3 mld | $505,4 mld |
| Przychody | $23,8 mld | $4,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,9 mld | $2,1 mld |
| Zysk netto | $7,1 mld | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,5% | 56,2% |
| Wzrost w 5 lat | 13,1% | 32,6% |
| Zmiana liczby akcji | −5,1% | 4,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 89,3% | 82,4% |
| Marża operacyjna | 36,6% | 31,6% |
| Marża netto | 30,0% | 36,3% |
| Marża FCF | 41,5% | 46,9% |
| Zwrot z kapitału | 65,9% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 55,4% | 26,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$385 mln | −$7,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mld | $75,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | 169,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 mld
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 mld
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 mld
PLTR $595 mln
FY19
ADBE $11,2 mld
PLTR $743 mln
FY20
ADBE $12,9 mld
PLTR $1,1 mld
FY21
ADBE $15,8 mld
PLTR $1,5 mld
FY22
ADBE $17,6 mld
PLTR $1,9 mld
FY23
ADBE $19,4 mld
PLTR $2,2 mld
FY24
ADBE $21,5 mld
PLTR $2,9 mld
FY25
ADBE $23,8 mld
PLTR $4,5 mld
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 mld
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 mld
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 mld
PLTR −$52,0 mln
FY19
ADBE $4,0 mld
PLTR −$178 mln
FY20
ADBE $5,3 mld
PLTR −$309 mln
FY21
ADBE $6,9 mld
PLTR $321 mln
FY22
ADBE $7,4 mld
PLTR $184 mln
FY23
ADBE $6,9 mld
PLTR $697 mln
FY24
ADBE $7,9 mld
PLTR $1,1 mld
FY25
ADBE $9,9 mld
PLTR $2,1 mld
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.