Analog Devices vs STMicroelectronics
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- STMicroelectronics to większa firma: $11,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,0 mld w Analog Devices.
- Analog Devices szybciej zwiększała przychody (16,9% wobec −11,1%).
- Analog Devices zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,6% wobec 1,5%).
- Analog Devices uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,2% wobec 0,5%).
| Ostatni rok obrotowy | ADI · RO25 | STM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $191,2 mld | $40,6 mld |
| Przychody | $11,0 mld | $11,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,3 mld | — |
| Zysk netto | $2,3 mld | $166 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,9% | −11,1% |
| Wzrost w 5 lat | 14,5% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,5% | 33,9% |
| Marża operacyjna | 26,6% | 1,5% |
| Marża netto | 20,6% | 1,4% |
| Marża FCF | 38,8% | — |
| Zwrot z kapitału | 6,2% | 0,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,6% | 0,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,9 mld | −$1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | −0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $4,1 mld | $688 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,4x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
ADI $3,4 mld
STM $7,0 mld
FY17
ADI $5,1 mld
STM $8,3 mld
FY18
ADI $6,2 mld
STM $9,7 mld
FY19
ADI $6,0 mld
STM $9,6 mld
FY20
ADI $5,6 mld
STM $10,2 mld
FY21
ADI $7,3 mld
STM $12,8 mld
FY22
ADI $12,0 mld
STM $16,1 mld
FY23
ADI $12,3 mld
STM $17,3 mld
FY24
ADI $9,4 mld
STM $13,3 mld
FY25
ADI $11,0 mld
STM $11,8 mld
ADI
STM
FY16
ADI 30,1%
STM 3,3%
FY17
ADI 22,8%
STM 12,0%
FY18
ADI 30,6%
STM 14,5%
FY19
ADI 28,6%
STM 12,6%
FY20
ADI 26,7%
STM 13,0%
FY21
ADI 23,1%
STM 19,0%
FY22
ADI 27,3%
STM 27,5%
FY23
ADI 31,1%
STM 26,7%
FY24
ADI 21,6%
STM 12,6%
FY25
ADI 26,6%
STM 1,5%
ADI
STM
FY16
ADI $1,2 mld
STM —
FY17
ADI $950 mln
STM —
FY18
ADI $2,2 mld
STM —
FY19
ADI $2,0 mld
STM —
FY20
ADI $1,8 mld
STM —
FY21
ADI $2,4 mld
STM —
FY22
ADI $3,8 mld
STM —
FY23
ADI $3,6 mld
STM —
FY24
ADI $3,1 mld
STM —
FY25
ADI $4,3 mld
STM —
ADI
STM
FY16
ADI 32,2%
STM 4,6%
FY17
ADI 10,1%
STM 18,9%
FY18
ADI 10,3%
STM 24,3%
FY19
ADI 9,4%
STM 16,9%
FY20
ADI 8,5%
STM 15,8%
FY21
ADI 5,8%
STM 25,1%
FY22
ADI 6,9%
STM 38,9%
FY23
ADI 8,5%
STM 30,8%
FY24
ADI 4,5%
STM 9,0%
FY25
ADI 6,2%
STM 0,5%
ADI
STM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.