Adient vs Lear
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lear to większa firma: $23,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,5 mld w Adient, czyli około 1,6 razy więcej.
- Lear szybciej zwiększała przychody (−0,2% wobec −1,0%).
- Lear zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,3% wobec 1,4%).
- Lear uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,9% wobec 2,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Adient: C/Z 30,2x wobec 10,9x w Lear.
| Ostatni rok obrotowy | ADNT · RO25 | LEA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,3 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $14,5 mld | $23,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $204 mln | $527 mln |
| Zysk netto | −$281 mln | $437 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,0% | −0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 2,8% | 6,4% |
| Zmiana liczby akcji | −7,9% | −5,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 6,6% | 6,5% |
| Marża operacyjna | — | 3,3% |
| Marża netto | −1,9% | 1,9% |
| Marża FCF | 1,4% | 2,3% |
| Zwrot z kapitału | 2,0% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −14,4% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $125 mln | $490 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 10,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
ADNT $16,8 mld
LEA $18,6 mld
FY17
ADNT $16,2 mld
LEA $20,5 mld
FY18
ADNT $17,4 mld
LEA $21,1 mld
FY19
ADNT $16,5 mld
LEA $19,8 mld
FY20
ADNT $12,7 mld
LEA $17,0 mld
FY21
ADNT $13,7 mld
LEA $19,3 mld
FY22
ADNT $14,1 mld
LEA $20,9 mld
FY23
ADNT $15,4 mld
LEA $23,5 mld
FY24
ADNT $14,7 mld
LEA $23,3 mld
FY25
ADNT $14,5 mld
LEA $23,3 mld
ADNT
LEA
FY16
ADNT —
LEA 7,9%
FY17
ADNT —
LEA 7,9%
FY18
ADNT —
LEA 7,8%
FY19
ADNT —
LEA 5,4%
FY20
ADNT —
LEA 2,7%
FY21
ADNT —
LEA 3,5%
FY22
ADNT —
LEA 3,1%
FY23
ADNT —
LEA 4,0%
FY24
ADNT —
LEA 3,8%
FY25
ADNT —
LEA 3,3%
ADNT
LEA
FY16
ADNT −$1,5 mld
LEA $1,1 mld
FY17
ADNT $169 mln
LEA $1,2 mld
FY18
ADNT $143 mln
LEA $1,1 mld
FY19
ADNT −$160 mln
LEA $680 mln
FY20
ADNT −$80,0 mln
LEA $211 mln
FY21
ADNT $0,0 mln
LEA $85,0 mln
FY22
ADNT $47,0 mln
LEA $383 mln
FY23
ADNT $415 mln
LEA $623 mln
FY24
ADNT $277 mln
LEA $561 mln
FY25
ADNT $204 mln
LEA $527 mln
ADNT
LEA
FY16
ADNT —
LEA 27,6%
FY17
ADNT 14,3%
LEA 32,4%
FY18
ADNT −12,1%
LEA 27,5%
FY19
ADNT 1,3%
LEA 17,8%
FY20
ADNT −3,9%
LEA 5,7%
FY21
ADNT 30,5%
LEA 8,8%
FY22
ADNT 2,8%
LEA 7,8%
FY23
ADNT 10,7%
LEA 11,1%
FY24
ADNT 6,2%
LEA 10,1%
FY25
ADNT 2,0%
LEA 8,9%
ADNT
LEA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.