Autodesk vs Cadence Design Systems
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Autodesk to większa firma: $7,2 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $5,3 mld w Cadence Design Systems.
- Autodesk szybciej zwiększała przychody (17,5% wobec 14,1%).
- Cadence Design Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,2% wobec 21,9%).
- Autodesk zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 33,4% wobec 30,0%).
- Autodesk uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,0% wobec 23,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Cadence Design Systems: C/Z 73,8x wobec 32,7x w Autodesk.
| Ostatni rok obrotowy | ADSK · RO26 | CDNS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $53,2 mld | $86,6 mld |
| Przychody | $7,2 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,4 mld | $1,6 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,5% | 14,1% |
| Wzrost w 5 lat | 13,7% | 14,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 91,0% | — |
| Marża operacyjna | 21,9% | 28,2% |
| Marża netto | 15,6% | 20,9% |
| Marża FCF | 33,4% | 30,0% |
| Zwrot z kapitału | 37,0% | 23,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 39,7% | 21,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$97,0 mln | −$675 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,4 mld | $925 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,7x | 73,8x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 mld
CDNS $1,9 mld
FY18
ADSK $2,1 mld
CDNS $2,1 mld
FY19
ADSK $2,6 mld
CDNS $2,3 mld
FY20
ADSK $3,3 mld
CDNS $2,7 mld
FY21
ADSK $3,8 mld
CDNS $3,0 mld
FY22
ADSK $4,4 mld
CDNS $3,6 mld
FY23
ADSK $5,0 mld
CDNS $4,1 mld
FY24
ADSK $5,5 mld
CDNS $4,6 mld
FY25
ADSK $6,1 mld
CDNS $5,3 mld
FY26
ADSK $7,2 mld
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 mln
CDNS $413 mln
FY18
ADSK −$49,8 mln
CDNS $543 mln
FY19
ADSK $310 mln
CDNS $655 mln
FY20
ADSK $1,4 mld
CDNS $810 mln
FY21
ADSK $1,3 mld
CDNS $1,0 mld
FY22
ADSK $1,5 mld
CDNS $1,1 mld
FY23
ADSK $2,0 mld
CDNS $1,2 mld
FY24
ADSK $1,3 mld
CDNS $1,1 mld
FY25
ADSK $1,6 mld
CDNS $1,6 mld
FY26
ADSK $2,4 mld
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.