ADT vs DoorDash
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DoorDash to większa firma: $13,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w ADT, czyli około 2,7 razy więcej.
- DoorDash szybciej zwiększała przychody (27,9% wobec 4,7%).
- ADT zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,5% wobec 5,3%).
- ADT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 33,3% wobec 15,9%).
- DoorDash uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,8% wobec 8,2%).
| Ostatni rok obrotowy | ADT · RO25 | DASH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | — | $78,8 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $13,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,7 mld | $2,2 mld |
| Zysk netto | $596 mln | $935 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | 27,9% |
| Wzrost w 5 lat | −0,7% | 36,6% |
| Zmiana liczby akcji | — | 2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 25,5% | 5,3% |
| Marża netto | 11,6% | 6,8% |
| Marża FCF | 33,3% | 15,9% |
| Zwrot z kapitału | 8,2% | 14,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,7% | 10,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,8 mld | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | −1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $794 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 93,9x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY16
ADT $2,9 mld
DASH —
FY17
ADT $4,3 mld
DASH —
FY18
ADT $4,6 mld
DASH $291 mln
FY19
ADT $5,1 mld
DASH $885 mln
FY20
ADT $5,3 mld
DASH $2,9 mld
FY21
ADT $4,2 mld
DASH $4,9 mld
FY22
ADT $4,4 mld
DASH $6,6 mld
FY23
ADT $4,7 mld
DASH $8,6 mld
FY24
ADT $4,9 mld
DASH $10,7 mld
FY25
ADT $5,1 mld
DASH $13,7 mld
ADT
DASH
FY16
ADT −7,8%
DASH —
FY17
ADT 6,5%
DASH —
FY18
ADT 6,1%
DASH −72,2%
FY19
ADT 3,8%
DASH −69,6%
FY20
ADT 0,8%
DASH −15,1%
FY21
ADT 0,2%
DASH −9,3%
FY22
ADT 16,6%
DASH −17,1%
FY23
ADT 25,3%
DASH −6,7%
FY24
ADT 24,7%
DASH −0,4%
FY25
ADT 25,5%
DASH 5,3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539 mln
DASH —
FY17
ADT $1,5 mld
DASH —
FY18
ADT $1,7 mld
DASH −$172 mln
FY19
ADT $1,7 mld
DASH −$545 mln
FY20
ADT $1,2 mld
DASH $146 mln
FY21
ADT $1,5 mld
DASH $563 mln
FY22
ADT $1,7 mld
DASH $191 mln
FY23
ADT $1,5 mld
DASH $1,6 mld
FY24
ADT $1,7 mld
DASH $2,0 mld
FY25
ADT $1,7 mld
DASH $2,2 mld
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1,6%
DASH —
FY19
ADT 1,2%
DASH —
FY20
ADT 0,3%
DASH —
FY21
ADT 0,1%
DASH —
FY22
ADT 4,3%
DASH −42,9%
FY23
ADT 7,0%
DASH −15,4%
FY24
ADT 7,9%
DASH −1,1%
FY25
ADT 8,2%
DASH 14,8%
ADT
DASH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.