ADT vs Frontdoor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ADT to większa firma: $5,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,1 mld w Frontdoor, czyli około 2,5 razy więcej.
- Frontdoor szybciej zwiększała przychody (13,6% wobec 4,7%).
- ADT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 33,3% wobec 18,6%).
- Frontdoor uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (33,9% wobec 8,2%).
| Ostatni rok obrotowy | ADT · RO25 | FTDR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | — | $6,0 mld |
| Przychody | $5,1 mld | $2,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,7 mld | $390 mln |
| Zysk netto | $596 mln | $255 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,7% | 13,6% |
| Wzrost w 5 lat | −0,7% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | — | −4,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 55,3% |
| Marża operacyjna | 25,5% | — |
| Marża netto | 11,6% | 12,2% |
| Marża FCF | 33,3% | 18,6% |
| Zwrot z kapitału | 8,2% | 33,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,7% | 106,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,8 mld | $607 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,9x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $794 mln | $283 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 22,3x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY16
ADT $2,9 mld
FTDR $1,0 mld
FY17
ADT $4,3 mld
FTDR $1,2 mld
FY18
ADT $4,6 mld
FTDR $1,3 mld
FY19
ADT $5,1 mld
FTDR $1,4 mld
FY20
ADT $5,3 mld
FTDR $1,5 mld
FY21
ADT $4,2 mld
FTDR $1,6 mld
FY22
ADT $4,4 mld
FTDR $1,7 mld
FY23
ADT $4,7 mld
FTDR $1,8 mld
FY24
ADT $4,9 mld
FTDR $1,8 mld
FY25
ADT $5,1 mld
FTDR $2,1 mld
ADT
FTDR
FY16
ADT −7,8%
FTDR —
FY17
ADT 6,5%
FTDR —
FY18
ADT 6,1%
FTDR —
FY19
ADT 3,8%
FTDR —
FY20
ADT 0,8%
FTDR —
FY21
ADT 0,2%
FTDR —
FY22
ADT 16,6%
FTDR —
FY23
ADT 25,3%
FTDR —
FY24
ADT 24,7%
FTDR —
FY25
ADT 25,5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539 mln
FTDR $144 mln
FY17
ADT $1,5 mld
FTDR $179 mln
FY18
ADT $1,7 mld
FTDR $162 mln
FY19
ADT $1,7 mld
FTDR $178 mln
FY20
ADT $1,2 mld
FTDR $175 mln
FY21
ADT $1,5 mld
FTDR $154 mln
FY22
ADT $1,7 mld
FTDR $102 mln
FY23
ADT $1,5 mld
FTDR $170 mln
FY24
ADT $1,7 mld
FTDR $231 mln
FY25
ADT $1,7 mld
FTDR $390 mln
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1,6%
FTDR —
FY19
ADT 1,2%
FTDR 56,9%
FY20
ADT 0,3%
FTDR 45,3%
FY21
ADT 0,1%
FTDR 46,6%
FY22
ADT 4,3%
FTDR 25,5%
FY23
ADT 7,0%
FTDR 51,7%
FY24
ADT 7,9%
FTDR 37,8%
FY25
ADT 8,2%
FTDR 33,9%
ADT
FTDR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.