Ameren vs CenterPoint Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- CenterPoint Energy to większa firma: $9,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,8 mld w Ameren.
- Ameren szybciej zwiększała przychody (15,4% wobec 8,3%).
- Ameren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −8,8% wobec −25,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CenterPoint Energy: C/Z 25,2x wobec 19,0x w Ameren.
| Ostatni rok obrotowy | AEE · RO25 | CNP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,1 mld | $27,1 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $9,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$775 mln | −$2,4 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,4% | 8,3% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 4,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 22,6% |
| Marża netto | 16,6% | 11,2% |
| Marża FCF | −8,8% | −25,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 5,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $20,1 mld | $20,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 5,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $574 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | 25,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
AEE $6,1 mld
CNP $7,5 mld
FY17
AEE $6,2 mld
CNP $9,6 mld
FY18
AEE $6,3 mld
CNP $6,3 mld
FY19
AEE $5,9 mld
CNP $7,6 mld
FY20
AEE $5,8 mld
CNP $7,4 mld
FY21
AEE $6,4 mld
CNP $8,4 mld
FY22
AEE $8,0 mld
CNP $9,3 mld
FY23
AEE $7,5 mld
CNP $8,7 mld
FY24
AEE $7,6 mld
CNP $8,6 mld
FY25
AEE $8,8 mld
CNP $9,4 mld
AEE
CNP
FY16
AEE 21,8%
CNP 13,6%
FY17
AEE 22,8%
CNP 11,8%
FY18
AEE 21,6%
CNP 13,8%
FY19
AEE 21,4%
CNP 14,2%
FY20
AEE 22,4%
CNP 14,0%
FY21
AEE 20,9%
CNP 16,3%
FY22
AEE 19,0%
CNP 16,8%
FY23
AEE 20,8%
CNP 20,2%
FY24
AEE 19,9%
CNP 23,0%
FY25
AEE 23,0%
CNP 22,6%
AEE
CNP
FY16
AEE $41,0 mln
CNP $509 mln
FY17
AEE −$14,0 mln
CNP −$9,0 mln
FY18
AEE −$116 mln
CNP $485 mln
FY19
AEE −$241 mln
CNP −$868 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
CNP −$601 mln
FY21
AEE −$1,8 mld
CNP −$3,1 mld
FY22
AEE −$1,1 mld
CNP −$2,6 mld
FY23
AEE −$1,0 mld
CNP −$524 mln
FY24
AEE −$1,6 mld
CNP −$2,4 mld
FY25
AEE −$775 mln
CNP −$2,4 mld
AEE
CNP
FY16
AEE 5,7%
CNP 5,9%
FY17
AEE 4,6%
CNP 10,1%
FY18
AEE 6,5%
CNP 5,3%
FY19
AEE 6,0%
CNP 6,0%
FY20
AEE 5,7%
CNP 4,4%
FY21
AEE 5,2%
CNP 5,6%
FY22
AEE 5,3%
CNP 4,9%
FY23
AEE 5,0%
CNP 5,8%
FY24
AEE 4,8%
CNP 5,8%
FY25
AEE 5,7%
CNP 5,7%
AEE
CNP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.