Advanced Energy vs FormFactor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Advanced Energy to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $785 mln w FormFactor, czyli około 2,3 razy więcej.
- Advanced Energy szybciej zwiększała przychody (21,4% wobec 2,8%).
- Advanced Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,3% wobec 7,3%).
- Advanced Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,0% wobec 1,5%).
- Advanced Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,6% wobec 6,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku FormFactor: C/Z 67,5x wobec 40,3x w Advanced Energy.
| Ostatni rok obrotowy | AEIS · RO25 | FORM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $7,8 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $785 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $126 mln | $11,7 mln |
| Zysk netto | $148 mln | $54,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 21,4% | 2,8% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 2,5% |
| Zmiana liczby akcji | 2,1% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 37,7% | 39,3% |
| Marża operacyjna | 9,3% | 7,3% |
| Marża netto | 8,3% | 6,9% |
| Marża FCF | 7,0% | 1,5% |
| Zwrot z kapitału | 13,6% | 6,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,6% | 5,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$224 mln | −$263 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | −2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $45,8 mln | $26,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,3x | 67,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327 mln
FORM $384 mln
FY17
AEIS $453 mln
FORM $548 mln
FY18
AEIS $719 mln
FORM $530 mln
FY19
AEIS $789 mln
FORM $590 mln
FY20
AEIS $1,4 mld
FORM $694 mln
FY21
AEIS $1,5 mld
FORM $770 mln
FY22
AEIS $1,8 mld
FORM $748 mln
FY23
AEIS $1,7 mld
FORM $663 mln
FY24
AEIS $1,5 mld
FORM $764 mln
FY25
AEIS $1,8 mld
FORM $785 mln
AEIS
FORM
FY16
AEIS 38,8%
FORM −12,5%
FY17
AEIS 44,3%
FORM 8,4%
FY18
AEIS 23,9%
FORM 6,8%
FY19
AEIS 6,9%
FORM 8,4%
FY20
AEIS 12,4%
FORM 12,1%
FY21
AEIS 10,4%
FORM 12,7%
FY22
AEIS 12,6%
FORM 7,3%
FY23
AEIS 6,9%
FORM 12,5%
FY24
AEIS 2,5%
FORM 8,5%
FY25
AEIS 9,3%
FORM 7,3%
AEIS
FORM
FY16
AEIS $112 mln
FORM $5,9 mln
FY17
AEIS $174 mln
FORM $68,6 mln
FY18
AEIS $131 mln
FORM $48,8 mln
FY19
AEIS $23,2 mln
FORM $100 mln
FY20
AEIS $165 mln
FORM $113 mln
FY21
AEIS $111 mln
FORM $72,9 mln
FY22
AEIS $125 mln
FORM $66,5 mln
FY23
AEIS $148 mln
FORM $8,6 mln
FY24
AEIS $74,0 mln
FORM $79,1 mln
FY25
AEIS $126 mln
FORM $11,7 mln
AEIS
FORM
FY16
AEIS —
FORM —
FY17
AEIS —
FORM 10,4%
FY18
AEIS —
FORM 7,9%
FY19
AEIS —
FORM 7,9%
FY20
AEIS 22,8%
FORM 15,4%
FY21
AEIS 20,0%
FORM 15,4%
FY22
AEIS 22,9%
FORM 8,4%
FY23
AEIS 11,4%
FORM 12,9%
FY24
AEIS 3,6%
FORM 9,5%
FY25
AEIS 13,6%
FORM 6,8%
AEIS
FORM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.