Advanced Energy vs Teradyne
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Teradyne to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,8 mld w Advanced Energy, czyli około 1,8 razy więcej.
- Advanced Energy szybciej zwiększała przychody (21,4% wobec 13,1%).
- Teradyne zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 9,3%).
- Teradyne zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,1% wobec 7,0%).
- Teradyne uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,0% wobec 13,6%).
| Ostatni rok obrotowy | AEIS · RO25 | TER · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $49,3 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $126 mln | $450 mln |
| Zysk netto | $148 mln | $554 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 21,4% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 0,4% |
| Zmiana liczby akcji | 2,1% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 37,7% | 58,2% |
| Marża operacyjna | 9,3% | 20,4% |
| Marża netto | 8,3% | 17,4% |
| Marża FCF | 7,0% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | 13,6% | 23,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,6% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$224 mln | −$93,8 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $45,8 mln | $778 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,3x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327 mln
TER $1,8 mld
FY17
AEIS $453 mln
TER $2,1 mld
FY18
AEIS $719 mln
TER $2,1 mld
FY19
AEIS $789 mln
TER $2,3 mld
FY20
AEIS $1,4 mld
TER $3,1 mld
FY21
AEIS $1,5 mld
TER $3,7 mld
FY22
AEIS $1,8 mld
TER $3,2 mld
FY23
AEIS $1,7 mld
TER $2,7 mld
FY24
AEIS $1,5 mld
TER $2,8 mld
FY25
AEIS $1,8 mld
TER $3,2 mld
AEIS
TER
FY16
AEIS 38,8%
TER −3,6%
FY17
AEIS 44,3%
TER 24,6%
FY18
AEIS 23,9%
TER 22,6%
FY19
AEIS 6,9%
TER 24,1%
FY20
AEIS 12,4%
TER 29,7%
FY21
AEIS 10,4%
TER 32,4%
FY22
AEIS 12,6%
TER 26,4%
FY23
AEIS 6,9%
TER 18,7%
FY24
AEIS 2,5%
TER 21,1%
FY25
AEIS 9,3%
TER 20,4%
AEIS
TER
FY16
AEIS $112 mln
TER $370 mln
FY17
AEIS $174 mln
TER $521 mln
FY18
AEIS $131 mln
TER $363 mln
FY19
AEIS $23,2 mln
TER $444 mln
FY20
AEIS $165 mln
TER $684 mln
FY21
AEIS $111 mln
TER $966 mln
FY22
AEIS $125 mln
TER $415 mln
FY23
AEIS $148 mln
TER $426 mln
FY24
AEIS $74,0 mln
TER $474 mln
FY25
AEIS $126 mln
TER $450 mln
AEIS
TER
FY16
AEIS —
TER −2,8%
FY17
AEIS —
TER 14,0%
FY18
AEIS —
TER 31,9%
FY19
AEIS —
TER 47,4%
FY20
AEIS 22,8%
TER 57,6%
FY21
AEIS 20,0%
TER 64,5%
FY22
AEIS 22,9%
TER 44,3%
FY23
AEIS 11,4%
TER 25,1%
FY24
AEIS 3,6%
TER 26,6%
FY25
AEIS 13,6%
TER 23,0%
AEIS
TER
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.