American Eagle Outfitters vs Abercrombie & Fitch
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- American Eagle Outfitters to większa firma: $5,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Abercrombie & Fitch.
- Abercrombie & Fitch szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec 4,1%).
- Abercrombie & Fitch zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,3% wobec 4,1%).
- Abercrombie & Fitch zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,2% wobec 3,5%).
- Abercrombie & Fitch uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (91,0% wobec 11,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Abercrombie & Fitch: C/Z 13,4x wobec 9,1x w American Eagle Outfitters.
| Ostatni rok obrotowy | AEO · RO25 | ANF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,0 mld | $6,9 mld |
| Przychody | $5,5 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $195 mln | $378 mln |
| Zysk netto | $192 mln | $507 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 6,4% |
| Wzrost w 5 lat | 8,1% | 11,0% |
| Zmiana liczby akcji | −10,3% | −8,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,5% | — |
| Marża operacyjna | 4,1% | 13,3% |
| Marża netto | 3,5% | 9,6% |
| Marża FCF | 3,5% | 7,2% |
| Zwrot z kapitału | 11,5% | 91,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,1% | 37,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$197 mln | −$785 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $142 mln | $451 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,1x | 13,4x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
AEO $3,6 mld
ANF $3,3 mld
FY17
AEO $3,8 mld
ANF $3,5 mld
FY18
AEO $4,0 mld
ANF $3,6 mld
FY19
AEO $4,3 mld
ANF $3,6 mld
FY20
AEO $3,8 mld
ANF $3,1 mld
FY21
AEO $5,0 mld
ANF $3,7 mld
FY22
AEO $5,0 mld
ANF $3,7 mld
FY23
AEO $5,3 mld
ANF $4,3 mld
FY24
AEO $5,3 mld
ANF $4,9 mld
FY25
AEO $5,5 mld
ANF $5,3 mld
AEO
ANF
FY16
AEO 9,2%
ANF 0,5%
FY17
AEO 8,0%
ANF 2,1%
FY18
AEO 8,4%
ANF 3,6%
FY19
AEO 5,4%
ANF 1,9%
FY20
AEO −7,2%
ANF −0,7%
FY21
AEO 11,8%
ANF 9,2%
FY22
AEO 5,0%
ANF 2,5%
FY23
AEO 4,2%
ANF 11,3%
FY24
AEO 8,0%
ANF 15,0%
FY25
AEO 4,1%
ANF 13,3%
AEO
ANF
FY16
AEO $204 mln
ANF $44,3 mln
FY17
AEO $225 mln
ANF $181 mln
FY18
AEO $268 mln
ANF $201 mln
FY19
AEO $205 mln
ANF $97,9 mln
FY20
AEO $74,5 mln
ANF $303 mln
FY21
AEO $69,8 mln
ANF $181 mln
FY22
AEO $146 mln
ANF −$167 mln
FY23
AEO $406 mln
ANF $496 mln
FY24
AEO $254 mln
ANF $527 mln
FY25
AEO $195 mln
ANF $378 mln
AEO
ANF
FY16
AEO 26,0%
ANF 1,6%
FY17
AEO 26,0%
ANF 4,0%
FY18
AEO 30,2%
ANF 8,1%
FY19
AEO 21,5%
ANF 5,1%
FY20
AEO −30,8%
ANF −3,9%
FY21
AEO 46,9%
ANF —
FY22
AEO 12,6%
ANF 11,5%
FY23
AEO 11,6%
ANF 78,3%
FY24
AEO 23,3%
ANF 132,7%
FY25
AEO 11,5%
ANF 91,0%
AEO
ANF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.